Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
EAST AURORA, N.Y. - Astronics Corporation (NASDAQ:ATRO), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 150% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0% trị giá 225 triệu USD đáo hạn năm 2031, bao gồm cả việc thực hiện toàn bộ quyền chọn 15 triệu USD dành cho các nhà mua ban đầu. Công ty hiện được định giá 1,42 tỷ USD, duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" dựa trên phân tích toàn diện của InvestingPro.
Nhà cung cấp thiết bị hàng không vũ trụ và quốc phòng này cho biết họ đã sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán khoảng 132 triệu USD giá trị gốc của trái phiếu chuyển đổi 5,5% đáo hạn năm 2030, còn lại khoảng 33 triệu USD trái phiếu đó chưa được thanh toán. Giao dịch này được tài trợ thông qua kết hợp giữa số tiền thu được từ trái phiếu mới, 85 triệu USD vay từ khoản tín dụng luân chuyển dựa trên tài sản, và 11 triệu USD tiền mặt. Theo phân tích của InvestingPro, Astronics hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 3,04, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.
Astronics cũng đã mua một cấu trúc quyền chọn có giới hạn với giá khoảng 26,9 triệu USD, dẫn đến giá chuyển đổi hiệu quả là 83,41 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 90% so với giá trung bình theo khối lượng 43,90 USD của cổ phiếu phổ thông vào ngày 10 tháng 9.
Các trái phiếu mới có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 18,2243 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD giá trị gốc, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là 54,87 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 25% so với giá tham chiếu.
"Giao dịch này thể hiện sự tối ưu hóa đáng kể cơ cấu vốn của chúng tôi," ông Peter J. Gundermann, Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành của Astronics cho biết, theo thông cáo báo chí của công ty. "Chúng tôi đã giảm chi phí nợ và hạn chế đáng kể khả năng pha loãng trong tương lai cho các cổ đông."
Công ty cũng cho biết kế hoạch tái cơ cấu khoản tín dụng luân chuyển dựa trên tài sản thành một hạn mức tín dụng luân chuyển.
Các trái phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.
Astronics cung cấp công nghệ cho các ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và các ngành quan trọng khác, chuyên về công nghệ năng lượng, kết nối, chiếu sáng, cấu trúc, nội thất và kiểm tra.
Trong các tin tức gần đây khác, Astronics Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,38 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,29 USD, đánh dấu mức tăng 31,03%. Doanh thu trong quý đạt 204,67 triệu USD, cao hơn một chút so với dự kiến 203,94 triệu USD. Ngoài ra, Astronics đã công bố kế hoạch chào bán 210 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031 trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng để tái cấp vốn một phần cho Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 5,500% hiện tại đáo hạn năm 2030. Hơn nữa, công ty đang tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu. Những phát triển này phản ánh chiến lược quản lý tài chính và cam kết tối ưu hóa cơ cấu vốn của Astronics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.