Armada Hoffler công bố chào bán công khai 7 triệu cổ phiếu

VIRGINIA BEACH, Va. - Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) đã đưa ra đợt chào bán công khai 7 triệu cổ phiếu phổ thông, công ty đã công bố hôm nay. Ngoài ra, các tổ chức bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tối đa 1,05 triệu cổ phiếu trong 30 ngày. Quỹ tín thác đầu tư bất động sản có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả một số khoản vay và cho các mục đích chung của công ty.

Việc chào bán nhằm giải quyết các khoản nợ được bảo đảm bởi Chronicle Mill, Premier và Market tại Mill Creek, cũng như giảm số tiền chưa thanh toán trên cơ sở tín dụng quay vòng của công ty. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại sẽ được phân bổ cho chi phí chung của công ty và vốn lưu động.

Jefferies, BofA Securities và Barclays đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo từ các tổ chức tài chính này.

Đợt chào bán này được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và tự động có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Một bản cáo bạch bổ sung chi tiết việc chào bán cũng sẽ được nộp cho SEC.

Armada Hoffler, được thành lập vào năm 1979, là một REIT tự quản lý, tích hợp theo chiều dọc, chuyên phát triển, xây dựng, mua lại và quản lý các tài sản chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Công ty cũng cung cấp dịch vụ xây dựng và phát triển cho khách hàng bên thứ ba.

Thông cáo báo chí hiện tại chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể gặp rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự kiến. Việc hoàn thành đợt chào bán và áp dụng số tiền thu được ròng tùy thuộc vào điều kiện thị trường và kinh tế, cũng như các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác được nộp cho SEC để hiểu đầy đủ hơn về công ty và đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Armada Hoffler Properties, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Armada Hoffler Properties, Inc. đã tuyên bố cổ tức cho cổ phiếu phổ thông và ưu đãi của mình. Công ty đã công bố cổ tức tiền mặt là 0,205 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông trong quý thứ ba và cổ tức tiền mặt là 0,421875 đô la cho mỗi cổ phiếu trên Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn có thể hoàn lại tích lũy Series A 6,75%.

Ngoài ra, Armada Hoffler đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024 và dự kiến thu nhập cao cấp vào cuối năm. Danh mục đầu tư của công ty đã chứng kiến nhu cầu thuê cao và giá thuê được cải thiện, đặc biệt là trong phân khúc văn phòng.

Bộ phận xây dựng của Armada Hoffler đã công bố lợi nhuận gộp cao nhất từ trước đến nay và các hệ sinh thái sử dụng hỗn hợp của nó, như Southern Post và Harbor Point, đang mở rộng, với ba dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Việc bán Solace City Park gần đây với tỷ lệ giới hạn giữa 5% cho thấy một thị trường lành mạnh.

Cũng có một sự chuyển đổi thành công trong lãnh đạo, với Shawn Tibbetts được thiết lập để đảm nhận vai trò CEO trong năm tới. Những phát triển này là một phần trong việc Armada Hoffler tiếp tục tập trung vào việc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và tạo ra giá trị cổ đông dài hạn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) bắt tay vào chào bán công khai mới, các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại có thể tìm thấy các số liệu và hiểu biết mới nhất từ InvestingPro vô giá trong việc đưa ra quyết định sáng suốt. Với vốn hóa thị trường là 1,06 tỷ đô la, công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp. Sự cống hiến này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ suất cổ tức đáng kể là 6,83%, tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Armada Hoffler không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích lạc quan về triển vọng của công ty, dự đoán lợi nhuận trong năm. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty được báo cáo là vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một vị thế mạnh mẽ để đáp ứng các khoản nợ tài chính trước mắt.

Về mặt định giá, Armada Hoffler đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu thấp, với mức tăng trưởng doanh thu là 23.67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này có thể là một yếu tố hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm cách mở rộng hoạt động trong lĩnh vực REIT. Với 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Armada Hoffler Properties, Inc., các nhà đầu tư có thể tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty bằng cách truy cập https://vn.investing.com/pro/AHH.

Những hiểu biết và điểm dữ liệu này cung cấp một bức tranh nhanh về bối cảnh tài chính của Armada Hoffler khi nó tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán của mình thông qua đợt chào bán cổ phiếu mới nhất. Khi công ty tiếp tục điều hướng thị trường bất động sản, các số liệu này sẽ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư theo dõi tác động của đợt chào bán đối với tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.