PALO ALTO, California - Tập đoàn AppLovin (NASDAQ:APP) (NASDAQ: CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ), một công ty công nghệ chuyên về các giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp các ghi chú cao cấp. Công ty đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để hoàn trả các cơ sở cho vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2028 và 2030. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty.
Việc cung cấp các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này không yêu cầu bảo lãnh phụ và phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Các điều khoản cụ thể, bao gồm đáo hạn, lãi suất và số tiền gốc, sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. và Morgan Stanley & Co. LLC đã được chỉ định làm nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch. Việc chào bán đang được tiến hành theo đăng ký có hiệu lực trên Mẫu S-3 được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và tự động có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở liên quan thông qua trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà quản lý sổ sách chung.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán các ghi chú cũng như chào mời chào mua ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán hoặc bán đó sẽ bị cấm mà không có đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
AppLovin đã đưa các tuyên bố hướng tới tương lai vào thông báo của mình, liên quan đến một số rủi ro và sự không chắc chắn nhất định. Những tuyên bố này bao gồm việc hoàn thành việc cung cấp các ghi chú và mục đích sử dụng số tiền thu được. Các rủi ro liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai này đã được trình bày chi tiết trong bản cáo bạch sơ bộ, bản cáo bạch đi kèm và các báo cáo tài chính khác nhau.
Thông tin dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ AppLovin Corporation.
Trong một tin tức gần đây khác, AppLovin Corp đã công bố kế hoạch chuyển đổi sang cấu trúc vốn nợ hoàn toàn không có bảo đảm sau khi nhận được xếp hạng đầu tư từ S&P Global Ratings và Fitch Ratings. Động thái này theo sau việc công ty đảm bảo các cam kết hợp vốn cho một cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm mới, cho phép AppLovin vay tới 1 tỷ đô la. Việc hoàn tất cơ sở này phụ thuộc vào việc chấm dứt cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp hiện tại của công ty và việc hoàn trả các khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm hiện có.
Trong lĩnh vực hoạt động tài chính, AppLovin đã báo cáo doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba, đạt 1,2 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất của mạng quảng cáo của công ty trong lĩnh vực trò chơi và doanh thu từ Nền tảng phần mềm của AppLovin đã tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với những diễn biến gần đây này. Citi duy trì xếp hạng Mua đối với AppLovin và tăng đáng kể mục tiêu giá lên 335 đô la, với lý do tăng trưởng doanh thu quảng cáo mạnh mẽ hơn. Tương tự, Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu cho AppLovin lên 385,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Daiwa Securities nâng cổ phiếu của AppLovin từ xếp hạng Trung lập lên Vượt trội, với mục tiêu giá mới là 280 đô la.
Trong cuộc gọi thu nhập gần đây của mình, AppLovin dự kiến doanh thu quý 4 năm 2024 là từ 1,24 tỷ USD đến 1,26 tỷ USD, với kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh từ 740 triệu USD đến 760 triệu USD. Những dự báo này, cùng với kế hoạch tái cấu trúc tài chính và hiệu suất gần đây của công ty, làm nổi bật những phát triển đang diễn ra tại AppLovin.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định cung cấp các trái phiếu cao cấp của AppLovin phù hợp với tình hình tài chính vững chắc và quỹ đạo tăng trưởng của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 107,79 tỷ đô la và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 41,48% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc có khả năng phục vụ các nghĩa vụ nợ mới.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của AppLovin dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại. Những chỉ số tích cực này cho thấy rằng chiến lược tái cấp vốn cho nợ của công ty thông qua các trái phiếu cao cấp có thể đúng lúc, có khả năng cho phép công ty tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của mình.
Sức khỏe tài chính vững chắc của công ty được chứng minh thêm bởi tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 35,81% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 73,89% trong mười hai tháng qua. Những số liệu này cho thấy hiệu quả của AppLovin trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tiền tệ tiềm năng.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của AppLovin đã cho thấy động lực đáng kể, với lợi nhuận giá 713,14% trong năm qua. Mặc dù hiệu suất ấn tượng này có thể làm dấy lên lo ngại về định giá, nhưng nó cũng phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 22 mẹo bổ sung cho AppLovin, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.