Apollo Global Management định giá 500 triệu USD tiền giấy đến hạn vào năm 2054

NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), một nhà quản lý đầu tư thay thế hàng đầu toàn cầu, đã định giá đợt chào bán trị giá 500 triệu đô la 6.000% Ghi chú cấp dưới cơ sở có thể đặt lại tỷ lệ cố định đến hạn vào năm 2054. Các ghi chú được đảm bảo bởi một số công ty con là nghĩa vụ theo chứng khoán nợ chưa thanh toán của Apollo. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 10/10/2024, với các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.

Các trái phiếu ban đầu sẽ chịu lãi suất cố định 6.000%/năm cho đến ngày 15/12/2034. Sau ngày này, lãi suất sẽ đặt lại về lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ năm năm cộng với mức chênh lệch 2,168%. Apollo có quyền hoãn thanh toán lãi, dự kiến nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2025.

Apollo dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 495 triệu đô la sau khi bảo lãnh phát hành chiết khấu và trước khi cung cấp chi phí. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty. Điều này bao gồm việc mua lại 300 triệu đô la 4.950% Ghi chú phụ thuộc có thể đặt lại lãi suất cố định đến hạn vào năm 2050 và thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm JP Morgan Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. và Goldman Sachs & Co. LLC. Các nhà đồng quản lý bao gồm Apollo Global Securities, LLC, Academy Securities, Inc. và một số công ty dịch vụ tài chính khác.

Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể truy cập bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo trên trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà quản lý sổ sách chung.

Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và sẽ không phải là thông báo mua lại cho Ghi chú cấp dưới 2050. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành này có thể chịu rủi ro, không chắc chắn và giả định, bao gồm các điều kiện thị trường và thay đổi quy định.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Apollo Global Management, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Apollo Global Management đã đảm bảo một thỏa thuận đầu tư trị giá 1 tỷ euro với một chi nhánh của Vonovia SE, đánh dấu giao dịch lớn thứ ba giữa hai thực thể. Khoản đầu tư này là một phần trong chiến lược Giải pháp vốn cao cấp của Apollo, đã cung cấp gần 100 tỷ USD giải pháp vốn riêng cho các tập đoàn lớn kể từ năm 2020. Ngoài ra, Apollo Global Management là đối tượng của các dự báo tích cực từ BMO Capital Markets, Wells Fargo và JPMorgan, tất cả đều đã tăng mục tiêu giá cho công ty. Apollo cũng đã đề xuất một khoản đầu tư đáng kể lên tới 5 tỷ đô la vào Intel và bắt đầu hợp tác tài chính và thị trường vốn với BNP Paribas, công ty đã cam kết tài trợ ban đầu 5 tỷ đô la. Hơn nữa, Apollo đã thiết lập một khoản tín dụng tư nhân trị giá 25 tỷ đô la và cho vay trực tiếp Citigroup đang hợp tác với Citigroup Inc. Đây là một trong những phát triển gần đây của Apollo Global Management, phản ánh một quỹ đạo tích cực cho sự tăng trưởng và hiệu quả tài chính của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Đợt chào bán trái phiếu trị giá 500 triệu USD gần đây của Apollo Global Management diễn ra vào thời điểm công ty đang cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Apollo đứng ở mức ấn tượng 74,6 tỷ USD, phản ánh vị trí của nó như một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính.

Hệ số P/E của công ty là 14,09 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Apollo, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng Apollo đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.

Doanh thu của Apollo trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 25.96 tỷ USD, với lợi nhuận gộp là 9.65 tỷ USD. Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác, trong đó lưu ý rằng Apollo đã có lãi trong mười hai tháng qua.

Các nhà đầu tư xem xét đợt chào bán trái phiếu mới của Apollo có thể quan tâm khi biết rằng cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 55,92% trong năm qua. Hiệu suất này phù hợp với InvestingPro Tip nêu bật lợi nhuận cao của Apollo trong năm qua.

Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về Apollo Global Management, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.