Apogee Enterprises mua UW Solutions với giá 240 triệu đô la

MINNEAPOLIS - Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ: APOG), nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kiến trúc, đã công bố việc mua lại UW Interco, LLC, một nhà sản xuất chất nền phủ hiệu suất cao, với giá 240 triệu đô la tiền mặt. Thỏa thuận, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm tài chính 2025.

UW Solutions, hoạt động dưới các thương hiệu như ResinDEK,® ChromaLuxe®, RDC Coatings™ và Unisub®, chuyên về các công thức độc quyền và quy trình ứng dụng lớp phủ. Những thương hiệu này được công nhận trong các thị trường tương ứng của họ, bao gồm các sản phẩm xây dựng và nghệ thuật đồ họa.

Việc mua lại phù hợp với chiến lược của Apogee để thêm các doanh nghiệp khác biệt với vị trí thị trường mạnh mẽ vào danh mục đầu tư của mình. Việc tích hợp UW Solutions được dự đoán sẽ tạo ra một nền tảng tăng trưởng có thể mở rộng trong các lớp phủ và vật liệu đặc biệt, đặc biệt là trong phân khúc Quang học quy mô lớn (LSO) của Apogee.

Giám đốc điều hành Apogee Ty R. Silberhorn bày tỏ rằng việc mua lại sẽ thúc đẩy phân khúc có lợi nhất của công ty bằng cách mở rộng các giải pháp chất nền phủ hiệu suất cao và cung cấp lối vào các dự án sản xuất, kho bãi và trung tâm phân phối. Ông cũng nhấn mạnh sự cộng hưởng chi phí hoạt động dự kiến là 5 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2027.

Giá mua gấp khoảng 8,5 lần EBITDA điều chỉnh ước tính của UW Solutions cho năm tài chính 2026, xem xét sự cộng hưởng chi phí theo tỷ lệ và lợi ích tăng thuế từ giao dịch. Việc mua lại dự kiến sẽ đóng góp khoảng 100 triệu đô la doanh thu với biên EBITDA đã điều chỉnh khoảng 20% trong năm tài chính 2026.

Apogee có kế hoạch tài trợ cho giao dịch bằng tiền mặt và cơ sở tín dụng hiện có, kỳ vọng Tỷ lệ đòn bẩy hợp nhất khoảng 1,5 lần sau khi đóng cửa. Giao dịch này dự kiến sẽ bổ sung cho EPS pha loãng đã điều chỉnh của Apogee bắt đầu từ năm tài chính 2026.

Cố vấn pháp lý cho Apogee trong giao dịch này được cung cấp bởi Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, và Centerview Partners LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính. Thông tin chi tiết về các khía cạnh chiến lược và tài chính của giao dịch sẽ được thảo luận trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý II, tài khóa 2025 của Apogee dự kiến vào ngày 4 tháng 10 năm 2024.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Apogee Enterprises, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Apogee Enterprises đã có những bước tiến đáng kể bất chấp áp lực thị trường. Công ty đã báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ vào đầu năm tài chính 2025, đạt biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh kỷ lục 12,8%. Tuy nhiên, nó dự đoán doanh thu thuần sẽ giảm 4-7% trong năm tài chính, đồng thời dự kiến tăng triển vọng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cả năm lên từ 4,65 đô la đến 5 đô la.

Công ty cũng đang trải qua những thay đổi trong đội ngũ điều hành của mình, với Curtis J. Dobler từ chức Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc nhân sự, và Hội đồng quản trị bổ nhiệm Raelyn A. Trende làm người kế nhiệm. Sự thay đổi này là một phần trong chiến lược kế nhiệm theo kế hoạch của Apogee Enterprises.

Về mặt phân tích tài chính, DA Davidson đã nâng mục tiêu giá cho Apogee Enterprises từ $ 60.00 lên $ 65.00, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Quyết định này theo sau công bố thu nhập mạnh mẽ của công ty, vượt quá cả kỳ vọng và hiệu suất của năm trước. Singular Research cũng sửa đổi xếp hạng của công ty từ Mua sang Mua dài hạn, cho thấy sự tự tin vào giá trị dài hạn của nó.

Cuối cùng, Apogee Enterprises đang khám phá các cơ hội đầu tư, bao gồm cả việc mua lại tiềm năng và đang đầu tư vào việc mở rộng năng lực và khả năng như một phần của chiến lược tăng trưởng. Những phát triển gần đây đánh dấu một giai đoạn năng động cho công ty khi nó điều hướng môi trường thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Apogee Enterprises, Inc. (NASDAQ: APOG) chuẩn bị tích hợp UW Solutions vào danh mục đầu tư của mình, sức khỏe tài chính và sự hấp dẫn của nhà đầu tư của công ty là chìa khóa để hiểu tác động tiềm năng của việc mua lại này. Với vốn hóa thị trường là 1,46 tỷ đô la và tỷ lệ P / E theo sau là 12,54, Apogee thể hiện một mức định giá thú vị so với thu nhập của nó.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Apogee có tỷ lệ giá trên sổ sách là 3,05 tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, điều này cho thấy định giá thị trường của công ty so với giá trị sổ sách của nó. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức vững chắc 27,29%, phản ánh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu là lợi nhuận gộp.

InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Apogee đối với lợi nhuận của cổ đông, với việc công ty đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm ấn tượng. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, bao gồm mức tăng 4,17% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của Apogee và sự cống hiến để thưởng cho các cổ đông của mình.

Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào hiệu suất hoạt động và lợi nhuận trong tương lai của Apogee. Trên thực tế, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, như được chỉ ra bởi các dự đoán của các nhà phân tích gần đây. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có rất nhiều Mẹo InvestingPro khác có sẵn tại: https://vn.investing.com/pro/APOG.

Những số liệu tài chính và động thái chiến lược này, bao gồm cả việc mua lại UW Solutions, định vị Apogee Enterprises là một công ty cần theo dõi trong ngành sản phẩm và dịch vụ kiến trúc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.