Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
NEW YORK - Công ty Anywhere Real Estate Inc. (NYSE: HOUS) đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng các công ty con của họ đã định giá 500 triệu USD trái phiếu bảo đảm cấp cao thứ hai đáo hạn năm 2030 với lãi suất 9,75%. Công ty, hiện có giá trị vốn hóa thị trường 401 triệu USD với doanh thu hàng năm đạt 5,77 tỷ USD, đang giao dịch dưới mức InvestingPro Giá Trị Hợp Lý.
Các trái phiếu, được định giá ở mức 100% giá trị mệnh giá, đang được chào bán bởi Anywhere Real Estate Group LLC và Anywhere Co-Issuer Corp. trong một đợt phát hành riêng được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 6, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Theo thông báo của công ty, các trái phiếu sẽ được bảo đảm trên cơ sở cấp dưới cấp cao không bảo đảm bởi Anywhere Real Estate Inc. và trên cơ sở bảo đảm cấp cao thứ hai bởi Anywhere Intermediate Holdings LLC và các công ty con đủ điều kiện khác.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2026 và trả một phần khoản vay còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng quay vòng của mình.
Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S.
Anywhere Real Estate Inc. điều hành nhiều thương hiệu bất động sản bao gồm Better Homes and Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Corcoran, ERA, và Sotheby’s International Realty. Công ty cung cấp dịch vụ nhượng quyền, môi giới, di dời, và dịch vụ quyền sở hữu và thanh toán.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Anywhere Real Estate Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Anywhere Real Estate Inc. đã công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, cho thấy khoản lỗ lớn hơn dự kiến trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) nhưng doanh thu vượt nhẹ so với dự báo. Công ty báo cáo EPS ở mức -0,70 USD, thấp hơn so với dự báo -0,56 USD, trong khi doanh thu đạt 1,2 tỷ USD, vượt nhẹ so với con số dự kiến 1,17 tỷ USD. Ngoài ra, Anywhere Real Estate đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu trị giá 500 triệu USD, với mục đích sử dụng số tiền thu được để mua lại trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2026 và trả một phần khoản vay còn tồn đọng. Keefe, Bruyette & Woods đã duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường đối với công ty, điều chỉnh ước tính EBITDA điều chỉnh quý hai xuống 132 triệu USD từ 145 triệu USD sau khi công ty giảm hướng dẫn. Moody’s Ratings đã xác nhận xếp hạng gia đình doanh nghiệp của Anywhere Real Estate ở mức B3 trong khi điều chỉnh một số xếp hạng nợ của công ty, lưu ý rằng việc tái cấp vốn sẽ tác động tiêu cực đến đòn bẩy tài chính và dòng tiền. Hơn nữa, một báo cáo của Bloomberg cho biết Anywhere Real Estate đã đưa ra đề xuất sáp nhập với Douglas Elliman Inc., có khả năng định giá công ty này ở mức gần gấp đôi giá cổ phiếu hiện tại. Mặc dù có những diễn biến này, Anywhere Real Estate vẫn duy trì hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho cả năm 2025 ở mức khoảng 350 triệu USD, dự kiến thị trường nhà ở sẽ cải thiện trong nửa cuối năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.