Antero Midstream phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE:AM), một công ty midstream với điểm Piotroski hoàn hảo là 9 theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ dự định chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2033 trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 19,09 USD, duy trì vốn hóa thị trường vững chắc ở mức 8,76 tỷ USD.

Công ty năng lượng midstream này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, để mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp 5,75% đáo hạn năm 2027 với giá mua lại 100% cộng với lãi suất đã tích lũy nhưng chưa thanh toán.

Việc mua lại trái phiếu 2027 phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu mới, trong khi bản thân đợt chào bán không phụ thuộc vào việc mua lại.

Trái phiếu mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S.

Antero Midstream vận hành các tài sản thu gom, nén, xử lý và phân đoạn midstream trong Lưu vực Appalachian, cũng như các tài sản nước tích hợp chủ yếu phục vụ các tài sản của Antero Resources Corporation.

Thông tin này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty. Đợt chào bán đại diện cho việc tái cấp vốn khoản nợ hiện tại thay vì tăng tổng nợ của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Antero Midstream Corp đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng thị trường. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,29 USD, vượt trội so với dự báo 0,24 USD. Điều này thể hiện sự bất ngờ tích cực 20,83% cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Antero Midstream báo cáo doanh thu 305,5 triệu USD, vượt mức dự đoán 291,79 triệu USD. Những kết quả này nổi bật hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty trong quý. Thông báo thu nhập phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào triển vọng chiến lược của Antero Midstream. Hiệu suất vững chắc của công ty đã trở thành điểm chú ý cho cả nhà đầu tư và các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.