Thị trường đặt cược Fed hạ lãi suất, vẫn để ngỏ khả năng giảm 0,5 điểm phần trăm
DENVER - Công ty Antero Midstream Corporation (NYSE:AM), một công ty năng lượng trung nguồn với điểm Piotroski hoàn hảo là 9 theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã định giá đợt phát hành riêng tư mở rộng trị giá 650 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 5,75% đáo hạn năm 2033 theo mệnh giá.
Công ty năng lượng trung nguồn này dự kiến sẽ hoàn tất đợt chào bán vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Antero Midstream ước tính sẽ nhận được khoảng 642 triệu USD tiền thu ròng sau khi trừ chiết khấu và chi phí của người mua ban đầu.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, để mua lại trái phiếu cao cấp 5,75% hiện tại đáo hạn năm 2027 với giá mua lại 100% cộng với lãi tích lũy chưa thanh toán. Việc mua lại phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu mới, trong khi bản thân đợt chào bán không phụ thuộc vào việc mua lại.
Trái phiếu mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S.
Antero Midstream vận hành các tài sản thu gom, nén, xử lý và phân đoạn trung nguồn trong Lưu vực Appalachian, cũng như các tài sản nước tích hợp chủ yếu phục vụ các tài sản của Antero Resources Corporation.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Công ty Antero Midstream Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Antero Midstream Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng thị trường. Công ty đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,29 USD, vượt mức dự báo 0,24 USD, đánh dấu mức tăng tích cực 20,83%. Ngoài ra, doanh thu của Antero Midstream đạt 305,5 triệu USD, vượt mức dự đoán 291,79 triệu USD. Trong một diễn biến khác, Antero Midstream đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2033. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, dự kiến sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu cao cấp 5,75% đáo hạn năm 2027. Những diễn biến gần đây này phản ánh các chiến lược tài chính và hiệu suất đang diễn ra của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.