PRINCETON, NJ - ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ANIP) đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua Alimera Sciences Inc. (NASDAQ: ALIM) với khoản thanh toán trả trước khoảng 381 triệu đô la. Giao dịch, được Hội đồng quản trị của cả hai công ty thông qua, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và sự chấp thuận của cổ đông.
ANI Pharmaceuticals, một công ty dược phẩm sinh học đa dạng, dự định tăng cường phân khúc Bệnh hiếm gặp thông qua việc mua lại này, dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 105 triệu đô la doanh thu thương hiệu. Alimera Sciences, một công ty dược phẩm toàn cầu, mang đến hai sản phẩm thương mại, ILUVIEN và YUTIQ, là phương pháp điều trị các bệnh về mắt.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ANI, Nikhil Lalwani, nhấn mạnh sự liên kết của giao dịch với chiến lược của ANI để thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bệnh hiếm gặp và mở rộng dấu ấn nhãn khoa. Việc mua lại được dự đoán sẽ bổ sung cho EPS phi GAAP đã điều chỉnh của ANI với tỷ lệ phần trăm cao từ một chữ số đến hai con số thấp vào năm 2025, với mức tăng trưởng đáng kể dự kiến sau đó.
Thỏa thuận bao gồm khoản thanh toán bằng tiền mặt là 5,50 đô la cho mỗi cổ phiếu khi đóng cửa và quyền giá trị dự phòng không thể giao dịch (CVR) lên tới 0,50 đô la mỗi cổ phiếu, tùy thuộc vào việc đạt được các mục tiêu doanh thu ròng nhất định vào năm 2026 và 2027. ANI cũng có kế hoạch nhận 72,5 triệu USD nợ của Alimera như một phần của thỏa thuận.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Alimera, Rick Eiswirth, bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ tạo ra giá trị cho các cổ đông và nâng cao sứ mệnh của công ty là duy trì tầm nhìn tốt hơn cho bệnh nhân.
ANI hy vọng giao dịch sẽ tạo ra thêm 35 đến 38 triệu đô la vào năm 2025 EBITDA phi GAAP đã điều chỉnh, bao gồm khoảng 10 triệu đô la trong sự cộng hưởng chi phí đã xác định. Việc mua lại cũng được thiết lập để tăng đa dạng hóa địa lý với các hoạt động được thiết lập của Alimera bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm các hoạt động tiếp thị trực tiếp ở châu Âu.
Giao dịch sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt và tài trợ nợ, với 280 triệu đô la tài trợ cam kết từ JP Morgan và Blackstone Credit &; Insurance.
Trong các tin tức gần đây khác, Alimera Sciences đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong kết quả tài chính quý 1 năm 2024. Doanh thu thuần toàn cầu hợp nhất của công ty tăng 70% lên 23 triệu USD, so với quý 1/2023, phần lớn nhờ việc mua lại YUTIQ và nhu cầu người dùng cuối toàn cầu tăng. Alimera cũng xoay chuyển tình hình tài chính của mình, chuyển từ khoản lỗ trong năm trước sang EBITDA điều chỉnh dương là 1,8 triệu đô la.
Phân khúc tại Mỹ của công ty có doanh thu thuần tăng 92%, đạt 14,6 triệu USD, trong khi doanh thu quốc tế tăng 42%. Những phát triển này được cho là do việc mua lại YUTIQ và nhu cầu của người dùng cuối ở Mỹ tăng 96%. Trong khi đó, triển vọng tương lai của công ty là tích cực, với mục tiêu doanh thu hơn 105 triệu USD và biên EBITDA điều chỉnh ít nhất 20% cho cả năm.
Bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ, Alimera Sciences đã báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 6,3 triệu đô la trong quý 1 năm 2024, chủ yếu do chi phí bán hàng, tiếp thị và khấu hao từ việc mua lại YUTIQ. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng của công ty đang tiến triển tốt, với mục tiêu tuyển sinh nghiên cứu đồng bộ Giai đoạn 4 được đáp ứng và kết quả tích cực từ nghiên cứu đăng ký YUTIQ CALM.
Trọng tâm của công ty vẫn là phát triển việc sử dụng ILUVIEN và YUTIQ, với niềm tin mạnh mẽ vào thành công trên thị trường quốc tế cho thấy tiềm năng ở Mỹ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi ANI Pharmaceuticals đặt mục tiêu tăng cường phân khúc Bệnh hiếm gặp của mình với việc mua lại Alimera Sciences, một cái nhìn sâu hơn về tài chính của Alimera cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về vị thế hiện tại của công ty. Alimera Sciences, giao dịch với mã NASDAQ: ALIM, có vốn hóa thị trường là 165,02 triệu đô la, phản ánh quy mô của nó trong ngành dược phẩm sinh học. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, Alimera đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 61.75% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp đáng chú ý là 86,52% trong cùng kỳ, cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ hoặc các biện pháp kiểm soát chi phí được áp dụng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của Alimera rất ấn tượng, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho ANI Pharmaceuticals về khả năng sinh lời tiềm năng sau khi mua lại. Tuy nhiên, các nhà phân tích không dự đoán Alimera sẽ có lãi trong năm nay, cho thấy chiến lược của ANI có thể cần phải tính đến hỗ trợ tài chính ngắn hạn hoặc tái cấu trúc để đạt được lợi ích dài hạn. Ngoài ra, tài sản lưu động của Alimera vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính trong quá trình tích hợp với ANI Pharmaceuticals.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Alimera, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Hiện tại có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu ý nghĩa của việc mua lại này đối với tương lai của cả hai công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/ALIM và tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.