Alnylam khởi động đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 triệu USD

CAMBRIDGE, Mass. - Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALNY), công ty trị liệu RNAi với giá trị vốn hóa thị trường 59,8 tỷ USD và doanh thu hàng năm 2,46 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã khởi động đợt chào bán riêng trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2028 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì vị thế thanh khoản tốt với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,8.

Công ty trị liệu RNAi này dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu trong khoảng thời gian 13 ngày sau khi phát hành. Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo, đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, và các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ có lợi nhuận trong năm nay.

Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với Alnylam có quyền lựa chọn thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông, hoặc kết hợp cả hai. Công ty có thể mua lại trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, vào hoặc sau ngày 20 tháng 9 năm 2027, nếu giá cổ phiếu đạt các ngưỡng quy định.

Liên quan đến đợt chào bán này, Alnylam dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để có thể giảm thiểu sự pha loãng khi chuyển đổi trái phiếu. Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch này.

Ngoài ra, Alnylam có kế hoạch sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,00% hiện tại đáo hạn năm 2027 thông qua các giao dịch thương lượng riêng diễn ra đồng thời với việc định giá trái phiếu mới. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Trái phiếu và cổ phiếu phổ thông liên quan sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, vì các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, theo thông cáo báo chí. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của Alnylam và các chỉ số định giá chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã thu hút sự chú ý với một số phát triển đáng kể. BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cho Alnylam lên 470,00 USD, tăng từ 450,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố kết quả Giai đoạn II cho Zilebesiran, một ứng viên điều trị tăng huyết áp, đã cho thấy sự giảm đáng kể huyết áp tâm thu. Ngoài ra, H.C. Wainwright đã nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 570,00 USD, trích dẫn dữ liệu tích cực từ dòng sản phẩm transthyretin (TTR) của Alnylam, nhấn mạnh lợi ích sống còn bền vững của AMVUTTRA trong bệnh amyloidosis TTR với bệnh cơ tim. Truist Securities cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 459,00 USD, sau khi trình bày dữ liệu thử nghiệm KARDIA3. Piper Sandler cũng đồng tình với quan điểm tích cực với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 449,00 USD, tập trung vào hiệu suất mạnh mẽ của AMVUTTRA trong việc giảm các rủi ro tim mạch. Những cập nhật này nhấn mạnh dữ liệu đầy hứa hẹn và tiềm năng của các ứng viên điều trị của Alnylam trong lĩnh vực tim mạch và chuyển hóa tim.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.