Vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, Allstate Corp đã thông báo kết thúc thành công đợt chào bán công khai trị giá 500 triệu đô la tổng số tiền gốc là 5,050% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029. Việc chào bán đã được hoàn thành vào thứ Hai, với các ghi chú được phát hành theo một vết lõm hiện có, được bổ sung thêm bởi Indenture bổ sung thứ hai mươi bảy kể từ cùng ngày.
Ghi chú cao cấp là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp và xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc khác của Allstate. Chúng có lãi suất cố định 5,050%/năm, với các khoản thanh toán nửa năm đến hạn vào ngày 24/6 và 24/12, bắt đầu từ ngày 24/12/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 24/6/2029.
Động thái tài chính này được tạo điều kiện bởi một thỏa thuận bảo lãnh phát hành với một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm BofA Securities, Inc., Goldman Sachs &; Co. LLC và các tổ chức tài chính đáng chú ý khác. Việc chào bán đã được đăng ký theo tuyên bố đăng ký của Allstate trên Mẫu S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Việc phát hành các Ghi chú cao cấp này là một phần trong chiến lược tài chính của công ty, với khế ước có từ ngày 16 tháng 12 năm 1997 và sau đó được sửa đổi. Việc kết thúc đợt chào bán này tiếp tục củng cố vị thế tài chính của Allstate bằng cách bổ sung vào cấu trúc vốn bằng nợ dài hạn.
Cùng với việc chào bán, Allstate đã nộp một số tài liệu cho SEC, bao gồm thỏa thuận bảo lãnh phát hành, bổ sung cho thụt lề, hình thức của Ghi chú cao cấp và ý kiến pháp lý về tính hợp lệ của các ghi chú.
Sự kiện tài chính này dựa trên thông tin được nêu trong một tuyên bố thông cáo báo chí nộp cho SEC. Allstate, một nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu, đã không tiết lộ bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho việc sử dụng số tiền thu được từ các Ghi chú cao cấp này. Giao dịch này phản ánh sự chủ động quản lý của công ty đối với vốn và hồ sơ nợ.
Trong các tin tức gần đây khác, Allstate Corporation đã phải chịu một số điều chỉnh của các công ty phân tích tài chính theo những phát triển gần đây. Evercore ISI đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu Allstate do thiệt hại thảm họa thiên nhiên đáng kể lên tới 1,4 tỷ USD vào tháng 5.
Công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II là 0,18 đô la cho Allstate, giảm so với EPS ước tính trước đó là 2,45 đô la. Tuy nhiên, Evercore ISI kỳ vọng tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro của Allstate sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 213% trong quý II/2024.
Bất chấp những thách thức này, Keefe, Bruyette &; Woods vẫn duy trì xếp hạng Outperform cho Allstate, với dự báo thu nhập ổn định cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 14.80 đô la và 17.65 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty dự đoán Allstate sẽ phải đối mặt với thiệt hại thảm họa 1,54 tỷ USD trong quý II/2024. Edward Jones cũng tái khẳng định xếp hạng Mua của mình trên Allstate, trích dẫn kết quả bảo lãnh phát hành mạnh mẽ và lợi nhuận trên mức trung bình.
Allstate gần đây đã tiết lộ thiệt hại thảm họa ước tính cho tháng Tư, tổng cộng 494 triệu đô la trước thuế, tương đương 390 triệu đô la sau thuế. Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,92 USD/cổ phiếu phổ thông, phải trả vào tháng 7/2024, tiếp tục thực hiện trả lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức thường xuyên. Đây là một số phát triển mới nhất liên quan đến Allstate Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.