Agree Realty định giá trái phiếu cao cấp 400 triệu USD ở mức 5,6%

Ngày đăng 03:39 15/05/2025
Agree Realty định giá trái phiếu cao cấp 400 triệu USD ở mức 5,6%

Investing.com — Agree Realty Corporation (NYSE:ADC), một quỹ đầu tư bất động sản với vốn hóa thị trường khoảng 8 tỷ USD và điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, đã công bố mức giá của đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp không đảm bảo 5,600% trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2035. Giá chào bán là 99,297% của giá trị gốc, với lợi suất đáo hạn hiệu quả là 5,692%. Dự kiến, các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo của Công ty Điều hành, được bảo lãnh bởi công ty và một số công ty con, với ngày đóng giao dịch dự kiến vào 23 tháng 5 năm 2025.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự định sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm giảm nợ hiện tại và tài trợ cho việc mua lại và phát triển bất động sản. Với tổng nợ hiện tại khoảng 3 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn thận trọng ở mức 27%, công ty duy trì tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ. Ông Peter Coughenour, Giám đốc Tài chính, nhấn mạnh vai trò của đợt chào bán trong việc củng cố thanh khoản của công ty lên khoảng 2,6 tỷ USD, hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng cho năm hiện tại và những năm tiếp theo. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,2%. Ông cũng lưu ý rằng lãi suất toàn phần của các trái phiếu là khoảng 5,35%, có tính đến việc chấm dứt các hợp đồng hoán đổi bắt đầu trước, và đề cập đến việc gia hạn thời gian đáo hạn nợ bình quân gia quyền của công ty.

Nhiều tổ chức tài chính đã đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung cho đợt chào bán, bao gồm J.P. Morgan, Mizuho, PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Citigroup. Các đồng quản lý bao gồm Regions Securities LLC, US Bancorp, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Raymond James và Stifel.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Agree Realty Corporation chuyên về việc mua lại và phát triển các bất động sản cho thuê thuần cho các khách hàng bán lẻ và, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, sở hữu 2.422 bất động sản trên khắp 50 tiểu bang. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 5 năm là 27% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 88%. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó, với 8 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Bài báo này dựa trên một thông cáo báo chí và bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai phụ thuộc vào rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định. Việc hoàn thành đợt chào bán và việc sử dụng số tiền thu được không thể được đảm bảo.

Trong các tin tức gần đây khác, Agree Realty Corporation đã báo cáo kết quả quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn một chút so với dự báo ở mức 0,42 USD so với mức dự kiến là 0,43 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã vượt quá kỳ vọng, đạt 169,16 triệu USD so với mức dự kiến 164,17 triệu USD. Agree Realty cũng đã nâng hướng dẫn quỹ từ hoạt động điều chỉnh (AFFO) cho cả năm, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất tương lai. Công ty gần đây đã khởi động đợt chào bán công khai 4,5 triệu cổ phiếu thường, với thỏa thuận bán trước liên quan đến Bank of America, nhằm mục đích doanh nghiệp nói chung như tài trợ cho các hoạt động mua lại và phát triển.

Các nhà phân tích của BTIG đã hạ xếp hạng Agree Realty từ Mua xuống Trung lập, trích dẫn phần thưởng bội số mở rộng của công ty và lưu ý rằng các yếu tố tích cực dường như đã được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu hiện tại. Trong khi đó, JMP Securities duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, nhấn mạnh thanh khoản mạnh mẽ và đòn bẩy thấp của công ty là những lợi thế. Đợt chào bán cổ phiếu gần đây của Agree Realty đã củng cố vị thế tài chính của công ty, cung cấp khoảng 1,3 tỷ USD vốn chủ sở hữu trước và gần 3 tỷ USD tổng thanh khoản. Mặc dù có những phát triển tài chính tích cực này, các nhà phân tích từ JMP Securities cũng lưu ý rằng cổ phiếu dường như đang được định giá hợp lý ở mức giá hiện tại, với tiềm năng mở rộng bội số hạn chế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.