ROYAL OAK, Mich. - Agree Realty Corporation (NYSE: ADC) tiết lộ rằng quan hệ đối tác hoạt động của họ, Agree Limited Partnership, đã định giá đợt chào bán công khai 450 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lợi suất hiệu quả đến ngày đáo hạn là 5,779%.
Các ghi chú, đến hạn vào năm 2034, sẽ được đảm bảo bởi Agree Realty và một số công ty con nhất định. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, với điều kiện là các yêu cầu đóng cửa điển hình.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho mục đích sử dụng chung của công ty, bao gồm giảm số tiền chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm cao cấp và để tài trợ cho các dự án mua lại và phát triển bất động sản.
Theo Peter Coughenour, CFO của công ty, động thái này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng và cải thiện tính thanh khoản, sau đợt chào bán sẽ vượt quá 1,3 tỷ USD. Công ty cũng đã tham gia vào các giao dịch hoán đổi bắt đầu kỳ hạn để giảm lãi suất hiệu quả của các ghi chú, phản ánh cam kết quản lý bảng cân đối kế toán hợp lý.
Việc chào bán đang được quản lý bởi một nhóm các ngân hàng, bao gồm PNC Capital Markets LLC, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Mizuho Securities với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung. Ngoài ra, Morgan Stanley, Raymond James, Regions Securities LLC, Stifel và US Bancorp đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Một tuyên bố đăng ký cho các chứng khoán này đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và đã tự động có hiệu lực. Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo có sẵn từ SEC.
Agree Realty Corporation, một quỹ tín thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai, chuyên mua lại và phát triển các tài sản cho thuê ròng cho người thuê bán lẻ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, công ty đã quản lý danh mục đầu tư gồm 2.161 bất động sản trên 49 tiểu bang, tổng diện tích cho thuê khoảng 44,9 triệu feet vuông.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, bao gồm cả những điều liên quan đến môi trường kinh tế hiện tại và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động kinh doanh của công ty và thị trường bất động sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Agree Realty Corporation (NYSE: ADC) đã chứng minh một kỷ luật tài chính mạnh mẽ được phản ánh trong các quyết định chiến lược và định giá gần đây của các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp. Nhìn vào dữ liệu từ InvestingPro, một số điểm chính nổi bật mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể thấy phù hợp với sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Dữ liệu InvestingPro:
1. Agree Realty Corporation có thành tích đáng khen ngợi khi tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, cho thấy nguồn thu nhập mạnh mẽ và ổn định cho các cổ đông.
2. Các nhà phân tích đang thể hiện sự tin tưởng vào hiệu suất của công ty, với 2 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới.
3. Tài sản lưu động của công ty hiện đang vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc rất quan trọng đối với tính linh hoạt trong hoạt động và khả năng quản lý nợ của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Cam kết tăng trưởng của Agree Realty được nhấn mạnh hơn nữa bởi thực tế là nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp ấn tượng, một minh chứng cho sự ổn định và độ tin cậy của nó như một khoản đầu tư.
- Công ty cũng đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể ngụ ý rằng thị trường có kỳ vọng cao cho sự tăng trưởng trong tương lai, một yếu tố cần xem xét khi đánh giá cổ phiếu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sắc thái tài chính và tiềm năng đầu tư của Agree Realty. Để khám phá những mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 4 mẹo khác được liệt kê trong InvestingPro for Agree Realty Corporation có thể được truy cập thông qua nền tảng này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.