AFC Energy sẽ huy động tới 25 triệu bảng Anh thông qua phát hành cổ phiếu

LONDON - AFC Energy plc (AIM:AFC), nhà cung cấp công nghệ phát điện hydro, đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch huy động khoảng 20 triệu bảng Anh thông qua việc phát hành và đăng ký mua cổ phiếu, cùng với đợt chào bán lẻ bổ sung để huy động thêm tới 5 triệu bảng Anh.

Theo thông cáo báo chí của công ty, việc gây quỹ sẽ được thực hiện với giá 10 xu mỗi cổ phiếu, thấp hơn 26,3% so với giá đóng cửa 13,6 xu vào hôm thứ Ba.

Đợt huy động vốn bao gồm việc phát hành chắc chắn khoảng 80,5 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 8,1 triệu bảng Anh, phát hành có điều kiện khoảng 114,5 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 11,4 triệu bảng Anh, và đăng ký mua trực tiếp với một số giám đốc cho 5 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 0,5 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, công ty đang chào bán tới 50 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư bán lẻ thông qua nền tảng RetailBook, có khả năng huy động thêm tới 5 triệu bảng Anh.

Việc phát hành có điều kiện và chào bán lẻ cần được cổ đông phê duyệt tại cuộc họp đại hội đồng dự kiến vào ngày 7 tháng 8.

AFC Energy dự định sử dụng số tiền thu được để thúc đẩy các thiết bị phân tách amoniac di động Hy-5 hướng tới thương mại hóa, sản xuất và chứng nhận năm máy phát điện pin nhiên liệu chi phí thấp đầu tiên, đồng thời trang trải chi phí nhà máy và lương nhân viên.

Công ty cho biết họ đã giảm chi phí sản xuất máy phát điện pin nhiên liệu 30kW khoảng 85% sau những thay đổi lãnh đạo vào đầu năm nay, chuyển chiến lược từ tăng trưởng dựa trên công nghệ sang tăng trưởng theo định hướng thị trường.

Ông John Wilson, Giám đốc Điều hành của AFC Energy, tuyên bố công ty "đang ở vị thế trở thành một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp giải pháp thay thế máy phát điện diesel với khả năng thương mại, không phát thải ở quy mô lớn."

Peel Hunt, Zeus và RBC đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành và môi giới chung cho việc gây quỹ, với Yellowstone cũng tham gia với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành chung. Peel Hunt là cố vấn được chỉ định của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.