AerCap định giá 1,5 tỷ đô la chào bán trái phiếu cao cấp

Ngày đăng 05:09 07/01/2025
AerCap định giá 1,5 tỷ đô la chào bán trái phiếu cao cấp

DUBLIN - AerCap Holdings NV, công ty hàng đầu thế giới về cho thuê hàng không với vốn hóa thị trường là 17,56 tỷ USD, đã định giá 1,5 tỷ USD cho các trái phiếu cao cấp thông qua các công ty con của mình, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company và AerCap Global Aviation Trust. Việc chào bán bao gồm 750 triệu đô la Trái phiếu cao cấp 4,875% đáo hạn vào năm 2028 và một số tiền tương đương là 5,375% Trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2031, cả hai đều được đảm bảo bởi AerCap và một số công ty con nhất định. Theo dữ liệu của InvestingPro , trong khi công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 48,5 tỷ đô la, tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,98 cho thấy vị thế thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ.

Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ các ghi chú cho các hoạt động chung của công ty, bao gồm tài trợ hoặc tái cấp vốn cho tài sản máy bay và trả các khoản nợ hiện có. Việc chào bán đã thu hút Citigroup, Deutsche Bank Securities, Barclays, Credit Agricole CIB và TD Securities với tư cách là các nhà quản lý sổ sách chung.

Việc chào bán đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 10 năm 2024 và tuyên bố đăng ký có hiệu lực ngay lập tức. Bản cáo bạch ngày 18 tháng 10 năm 2024 và bản cáo bạch sơ bộ bổ sung ngày hôm nay cung cấp thông tin chi tiết hơn về đợt chào bán.

AerCap, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE:AER, hoạt động từ Dublin và có sự hiện diện toàn cầu với các văn phòng tại nhiều địa điểm quốc tế khác nhau. Công ty tự hào là một trong những đơn đặt hàng hấp dẫn nhất trong ngành và phục vụ khoảng 300 khách hàng trên toàn thế giới với các giải pháp đội xe. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 58% và giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 7,3. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của AerCap, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu suất trong tương lai của AerCap. Những tuyên bố này dựa trên các giả định và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Các yếu tố như vậy bao gồm khả năng vốn khả dụng, khả năng thanh toán của người thuê, nhu cầu về dịch vụ cho thuê và các điều kiện kinh tế và chính trị rộng lớn hơn, trong số những yếu tố khác. Đáng chú ý, InvestingPro báo cáo rằng ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng cho giai đoạn sắp tới, với thông báo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 13 tháng 2 năm 2025.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Việc chào bán chứng khoán sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo.

Bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ AerCap Holdings NV và không bao gồm bất kỳ xác nhận hoặc tuyên bố chủ quan nào.

Trong một tin tức gần đây khác, AerCap Holdings đã mở rộng hoạt động và thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Công ty đã mạo hiểm hợp đồng thuê máy bay mới với Aloula Aviation của Ả Rập Xê Út, một công ty con của Aramco, đánh dấu sự tiếp tục quan hệ đối tác của họ. Trong khi đó, AerCap báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh là 463 triệu đô la, với dòng tiền hoạt động kỷ lục 5,6 tỷ đô la trong mười hai tháng qua.

Goldman Sachs tiếp tục bảo hiểm trên AerCap, đưa ra xếp hạng Mua, dựa trên những cải thiện dự kiến trong hỗn hợp cho thuê và lợi nhuận mạnh mẽ từ doanh thu. Tương tự, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với AerCap và nâng mục tiêu giá lên 117,00 đô la, phản ánh giá thuê dự kiến mạnh hơn và chi phí cho thuê tăng khiêm tốn cho năm 2025 và 2026.

Bất chấp sự chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus ảnh hưởng đến kỳ vọng giao hàng trong quý IV, AerCap vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với khoảng 23 tỷ USD trong nguồn. Những phát triển gần đây, bao gồm ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 500 triệu đô la và cổ tức hàng quý là 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu, gợi ý về quỹ đạo tích cực cho hiệu quả tài chính của AerCap trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.