Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
DUBLIN - AerCap Holdings N.V. (NYSE: AER), một công ty cho thuê hàng không nổi tiếng với vốn hóa thị trường là 18,54 tỷ USD, đã định giá 500 triệu USD cho các trái phiếu cấp dưới với tính năng đặt lại lãi suất cố định, đến hạn vào năm 2056. Việc chào bán được công bố bởi các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, AerCap Ireland Capital Designated Activity Company và AerCap Global Aviation Trust, được gọi chung là Tổ chức phát hành. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 9,3, cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Các trái phiếu, ban đầu sẽ chịu lãi suất với lãi suất 6,500% mỗi năm, sẽ được thiết lập lại lãi suất vào ngày 31 tháng 1 năm 2031 và sau đó năm năm một lần phù hợp với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm hiện hành cộng với mức chênh lệch 2,441%. AerCap và một số công ty con sẽ đảm bảo vô điều kiện các trái phiếu trên cơ sở cấp dưới không có bảo đảm. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng trong khi công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 45,37 tỷ đô la, công ty vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán lành mạnh là 1,29, cho thấy đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho các mục đích chung của công ty. Điều này có thể bao gồm việc mua lại Trái phiếu cấp dưới có lãi suất cố định sang thả nổi chưa thanh toán của AerCap Global Aviation Trust đến hạn vào năm 2045, với cơ hội mua lại đầu tiên diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, thông cáo báo chí làm rõ rằng thông báo này không đóng vai trò là thông báo mua lại cho các tờ tiền năm 2045.
Mizuho, BofA Securities, MUFG và Truist Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Việc chào bán dựa trên tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-3, có hiệu lực sau khi nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 18 tháng 10 năm 2024.
AerCap, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:AER), được công nhận là công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực cho thuê hàng không và tự hào có một sổ đặt hàng mạnh mẽ. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp đội xe cho khoảng 300 khách hàng trên toàn thế giới và hoạt động ngoài Dublin với các văn phòng tại nhiều địa điểm quốc tế khác nhau. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 57,6% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 12%, công ty thể hiện hiệu quả hoạt động vững chắc. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của AerCap, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp quyền truy cập độc quyền vào hơn 10 thông tin chi tiết chính bổ sung và số liệu định giá chi tiết.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu suất và sự kiện trong tương lai của công ty. Những tuyên bố này dựa trên các giả định và kỳ vọng và chịu một loạt các rủi ro và sự không chắc chắn. AerCap cảnh báo rằng những tuyên bố hướng tới tương lai này là dự đoán và có thể không chính xác hoặc không thành hiện thực như mong đợi.
Các nhà đầu tư được khuyến khích tham khảo bản cáo bạch kèm theo ngày 18 tháng 10 năm 2024 và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC để biết thêm thông tin toàn diện về AerCap và đợt chào bán này. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, AerCap Holdings đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý IV/2024, vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,31 đô la, cao hơn đáng kể so với dự kiến 2,51 đô la và doanh thu đạt 2,07 tỷ đô la, vượt qua mức 1,96 tỷ đô la dự kiến. Sau những kết quả này, cổ phiếu của AerCap đã nhận được sự thúc đẩy, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư. Trong một diễn biến khác, Fitch Ratings đã nâng Xếp hạng Mặc định Nhà phát hành Dài hạn của AerCap lên 'BBB+' từ 'BBB', trích dẫn hiệu suất chất lượng tài sản vững chắc và các chỉ số tín dụng mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua của mình đối với AerCap với mục tiêu giá là 130 đô la, làm nổi bật các động thái chiến lược và điều kiện thị trường thuận lợi của công ty. Citi cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 117 đô la, ghi nhận triển vọng tích cực đối với các công ty cho thuê máy bay như AerCap do động lực cung cầu thuận lợi. Hơn nữa, AerCap đã đệ trình báo cáo thường niên của mình cho SEC, nêu chi tiết hiệu quả tài chính và định hướng chiến lược cho năm 2024. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh vị thế vững chắc và thực hiện chiến lược của AerCap trong ngành cho thuê hàng không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.