AECOM phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ USD để tái cấp vốn nợ

DALLAS - Tập đoàn cơ sở hạ tầng AECOM (NYSE:ACM), công ty có vốn hóa thị trường 15,12 tỷ USD với điểm sức khỏe tài chính TỐT theo InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Ba về việc bắt đầu chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 1 tỷ USD đáo hạn năm 2033, theo thông cáo báo chí của công ty.

Công ty thuộc danh sách Fortune 500 này dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại Trái phiếu Cao cấp 5,125% đáo hạn năm 2027 thông qua đợt chào mua công khai bằng tiền mặt đồng thời. Bất kỳ trái phiếu 2027 nào không được mua thông qua đợt chào mua sẽ được chuộc lại, công ty cho biết. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy AECOM hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn lành mạnh ở mức 0,17.

Trái phiếu cao cấp mới sẽ được đảm bảo bởi một số công ty con của AECOM và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ ở nước ngoài theo Quy định S.

Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán khác, có nghĩa là chúng không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

AECOM, công ty đã báo cáo doanh thu 16,1 tỷ USD trong năm tài chính 2024, tự mô tả mình là nhà lãnh đạo cơ sở hạ tầng toàn cầu cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nước, môi trường, năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức lợi nhuận 32,55% trong năm qua, và giá thị trường hiện tại của công ty phù hợp chặt chẽ với đánh giá Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện cho AECOM.

Đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và không có đảm bảo nào rằng đợt chào bán sẽ được hoàn thành theo các điều khoản đã mô tả.

Trong các tin tức gần đây khác, AECOM thông báo đã được bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật và tư vấn chính cho VicGrid, một cơ quan chính phủ Victoria tại Úc, để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của bang sang năng lượng tái tạo. Công ty sẽ hợp tác với GHD và các nhà thầu chuyên môn để cung cấp tư vấn kỹ thuật về phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng. AECOM cũng đã đảm bảo hợp đồng trị giá 81,3 triệu USD với Công binh Lục quân Hoa Kỳ để thực hiện dịch vụ khắc phục môi trường tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California. Hợp đồng kéo dài một thập kỷ này sẽ liên quan đến việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số tiên tiến để nâng cao hiệu quả khắc phục tại 60 địa điểm trong căn cứ.

Ngoài ra, AECOM đang cạnh tranh cho hợp đồng bảo tồn năng lượng và nước trị giá 3 tỷ USD cùng với một số công ty Hoa Kỳ khác. Hợp đồng, do Trung tâm Kỹ thuật và Hỗ trợ của Công binh Lục quân Hoa Kỳ giám sát, nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng và nước. Tại Trung Đông, AECOM đang hợp tác với Bộ Thể thao Ả Rập Saudi để giám sát việc cải tạo Thành phố Thể thao King Fahd ở Riyadh, chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như Cúp bóng đá châu Á AFC và World Cup FIFA. Trong khi đó, Truist Securities đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu AECOM với mức giá mục tiêu là 121,00 USD, nhấn mạnh khả năng phục hồi thu nhập của công ty và vị thế mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ cơ sở hạ tầng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.