Advance Auto Parts phát hành trái phiếu trị giá 1,5 tỷ USD

RALEIGH, N.C. - Công ty Advance Auto Parts , Inc. (NYSE:AAP) đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc phát hành trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1,5 tỷ USD trong một giao dịch riêng tư. Đợt phát hành bao gồm hai đợt trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 và 2033, sẽ được bảo lãnh bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này, hiện có giá trị 3,7 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng gần 39% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Nhà cung cấp phụ tùng ô tô sau thị trường này cũng dự định thiết lập một khoản tín dụng luân chuyển dựa trên tài sản mới kéo dài năm năm với giá trị lên đến 1 tỷ USD để thay thế cơ sở tín dụng hiện tại. Cơ sở mới sẽ bao gồm một tính năng accordion không cam kết, tùy thuộc vào cơ sở vay.

Advance dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cấp cao 5,90% đáo hạn vào ngày 9 tháng 3 năm 2026. Công ty cũng sẽ đóng góp một phần số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, như tiền mặt đủ điều kiện cho cơ sở vay ban đầu cho cơ sở tín dụng mới với số tiền không vượt quá 2,5 tỷ USD.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho những người ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2025, Advance Auto Parts đã vận hành 4.285 cửa hàng chủ yếu ở Hoa Kỳ, với các địa điểm bổ sung ở Canada, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Công ty cũng phục vụ 881 cửa hàng mang thương hiệu Carquest thuộc sở hữu độc lập trên khắp các địa điểm này và ở Mexico cùng các đảo Caribbean khác nhau.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Advance Auto Parts đã trở thành tâm điểm chú ý sau một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố trước kết quả sơ bộ quý hai năm 2025 cùng với đợt phát hành nợ trị giá 1,5 tỷ USD và một khoản tín dụng luân chuyển ABL mới, nhằm tăng cường chương trình tài chính chuỗi cung ứng. Động thái này đã khiến DA Davidson nâng mục tiêu giá cho công ty từ 47 USD lên 65 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Trong khi đó, Moody’s đã hạ xếp hạng gia đình doanh nghiệp của Advance Auto Parts xuống Ba3 từ Ba1, viện dẫn mức nợ tăng từ kế hoạch phát hành trái phiếu mới. Moody’s dự kiến tỷ lệ nợ trên EBITDA của công ty sẽ đạt khoảng 6,1 lần vào cuối năm tài chính 2025.

S&P Global Ratings cũng hạ xếp hạng công ty xuống ’BB’ từ ’BB+’, bày tỏ lo ngại về đòn bẩy cao và rủi ro thực hiện kế hoạch phục hồi. Ở khía cạnh tích cực hơn, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 62 USD, do kỳ vọng biên lợi nhuận EBIT mạnh hơn một chút trong quý ba, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Mizuho cũng tăng mục tiêu giá lên 44 USD, viện dẫn kết quả quý một tốt hơn dự kiến là lý do để điều chỉnh dự báo thu nhập lên cao hơn. Những phát triển này phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong giới phân tích về triển vọng tài chính và các sáng kiến chiến lược của Advance Auto Parts.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.