MOUNTAIN VIEW, Calif. - Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), một công ty đổi mới công nghệ sinh học, đã công bố các thỏa thuận cho một đợt phát hành riêng lẻ trị giá khoảng 4.2 triệu đô la. Việc phát hành bao gồm việc bán cổ phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi, cùng với chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông, với giao dịch dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 6/5/2024.
Công ty đang phát hành 4.186 cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series C-1 và một số lượng bằng nhau của Cổ phiếu ưu đãi Series D-1. Cổ phiếu Series C-1, với giá trị đã nêu là 1.000 đô la mỗi cổ phiếu, có thể chuyển đổi thành khoảng 1,65 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 2,47 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu Series D-1 cho phép người nắm giữ bỏ phiếu cho các đề xuất cổ phiếu phổ thông, đặc biệt là những đề xuất liên quan đến việc tăng cổ phiếu phổ thông được ủy quyền.
Ngoài ra, chứng quyền có thể thực hiện sáu tháng sau khi phát hành ở mức 2,595 đô la mỗi cổ phiếu sẽ được phát hành, hết hạn năm năm kể từ ngày phát hành.
Dawson James Securities là đại lý phát hành độc quyền cho đợt chào bán. Tổng số tiền thu được được dành cho các nghĩa vụ theo thỏa thuận sáp nhập của Aditxt với Evofem Biosciences, Inc., với số tiền còn lại được phân bổ cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty.
Chứng khoán trong đợt phát hành riêng lẻ này được cung cấp theo Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và / hoặc Quy định D, có nghĩa là chúng không được đăng ký và do đó không thể được bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Aditxt đã cam kết nộp một tuyên bố đăng ký với SEC để bán lại các cổ phiếu cơ bản của Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series C-1 và chứng quyền.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Aditxt, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) điều hướng thông qua các thao tác tài chính chiến lược của mình với đợt phát hành riêng lẻ gần đây, các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Aditxt ở mức khiêm tốn 4 triệu USD, phản ánh quy mô và quy mô của công ty trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 được báo cáo ở mức 0.65 triệu đô la, cho thấy những thách thức phải đối mặt trong việc tạo ra doanh số đáng kể. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là -17,31%, cho thấy công ty hiện không tạo ra lợi nhuận từ doanh số bán hàng của mình.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số điểm quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Aditxt hiện đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài chính của nó. Những yếu tố này rất cần thiết để xem xét, đặc biệt là khi đánh giá tương lai của công ty trong một ngành công nghiệp cạnh tranh cao và thâm dụng vốn như công nghệ sinh học.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có hơn 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Aditxt. Những mẹo này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro và để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, đây sẽ là sự kiện quan trọng để các nhà đầu tư có được những hiểu biết cập nhật về quỹ đạo tài chính và tiến độ hoạt động của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.