Abivax khởi động đợt chào bán cổ phiếu ADS trị giá 400 triệu USD

PARIS - Abivax SA (Euronext Paris:FR0012333284 - ABVX), với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 663 triệu USD, đã thông báo hôm nay về việc khởi động đợt chào bán công khai có bảo lãnh phát hành trị giá khoảng 400 triệu USD Cổ phiếu Lưu ký Mỹ (ADSs), mỗi cổ phiếu đại diện cho một cổ phiếu thường của công ty.

Công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, tập trung vào phát triển các liệu pháp điều trị bệnh viêm mãn tính, dự định cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm ADS lên đến 15% tổng số cổ phiếu chào bán với cùng điều khoản và điều kiện.

Leerink Partners, Piper Sandler & Co. và Guggenheim Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ đặt mua chung cho đợt chào bán, với LifeSci Capital là nhà quản lý chính và BTIG cùng Van Lanschot Kempen là đồng quản lý.

Công ty dự định sử dụng khoảng 23% số tiền thu được ròng để tài trợ cho việc phát triển obefazimod điều trị viêm loét đại tràng và khoảng 5% cho việc phát triển thuốc điều trị bệnh Crohn. 72% còn lại sẽ được dùng cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm chuẩn bị thương mại hóa và nghiên cứu phát triển.

Việc giao dịch cổ phiếu thường của Abivax trên sàn Euronext dự kiến sẽ bị đình chỉ vào thứ Năm cho đến khi cổ phiếu ADS của công ty bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq Global Market. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đã thể hiện mức biến động đáng kể, với hệ số beta là 1,53, và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 lời khuyên độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Tính đến ngày 30 tháng 6, Abivax báo cáo tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 71,4 triệu USD, theo công ty cho biết sẽ đủ tài trợ cho hoạt động đến quý 4 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, EBITDA của công ty đứng ở mức -188,7 triệu USD trong 12 tháng qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt huy động vốn này. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang đốt tiền mặt nhanh chóng, một trong số nhiều thông tin quan trọng dành cho người đăng ký.

Công ty cũng đã nhận được thông báo từ các tổ chức liên kết với Heights Capital Management về việc chuyển đổi 150 trái phiếu chuyển đổi (tương đương khoảng 9,4 triệu euro tiền gốc) thành 394.447 cổ phiếu thường mới với giá chuyển đổi là 23,7674 euro mỗi cổ phiếu.

Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và công ty lưu ý rằng không có gì đảm bảo liệu hoặc khi nào đợt chào bán có thể hoàn tất. Số tiền cuối cùng, giá chào bán và số lượng ADS bán ra sẽ được xác định sau quá trình xây dựng sổ đặt mua.

Thông báo này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của Abivax.

Trong các tin tức gần đây khác, Abivax đã báo cáo kết quả tích cực từ chương trình ABTECT Giai đoạn 3, đánh giá obefazimod ở bệnh nhân viêm loét đại tràng. Công ty thông báo rằng liều 50mg đã đạt được tỷ lệ thuyên giảm lâm sàng có ý nghĩa thống kê ở Tuần 8, đáp ứng các tiêu chí chính trong cả hai nghiên cứu. Sau những kết quả này, một số công ty tài chính đã cập nhật triển vọng về Abivax. Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá lên 70 USD, trong khi Morgan Stanley nâng cổ phiếu lên mức Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá mới là 71 USD. Leerink Partners cũng tăng mục tiêu giá lên 74 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Ngoài ra, Guggenheim đã nâng mục tiêu giá lên 101 USD, trích dẫn hiệu quả đáng kể được chứng minh trong các thử nghiệm. Những nâng cấp và tăng mục tiêu giá này phản ánh sự tin tưởng vào tiềm năng của phương pháp điều trị viêm loét đại tràng của Abivax. Các thử nghiệm đã thu hút 1.275 bệnh nhân trên 36 quốc gia, thể hiện phạm vi rộng lớn của nghiên cứu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.