Abacus Life mua lại Carlisle Management với giá 200 triệu USD

ORLANDO - Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL), một người mua nổi bật các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và nhà quản lý tài sản thay thế, hôm nay đã công bố việc ký kết thỏa thuận dứt khoát để mua lại Công ty Quản lý Carlisle SCA có trụ sở tại Luxembourg, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư định cư nhân thọ. Thỏa thuận này, trị giá khoảng 200 triệu đô la, sẽ chứng kiến Abacus Life tăng cường phạm vi tiếp cận toàn cầu và danh mục quản lý tài sản với thêm 2 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM).

Việc mua lại được coi là một sự phù hợp chiến lược cho Abacus Life, nhằm cung cấp các dịch vụ đa dạng hơn cho các nhà đầu tư tổ chức và mở rộng sự hiện diện của nó trong thị trường thanh toán cuộc sống. Carlisle Management, được biết đến với cách tiếp cận minh bạch và toàn vẹn từ năm 2008, được cấp phép bởi Ủy ban Giám sát Tài chính (CSSF) tại Luxembourg, nơi cư trú của nhà quản lý quỹ lớn thứ hai trên toàn cầu.

Jose Garcia, Giám đốc điều hành của Carlisle Management, bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc sáp nhập, trích dẫn tiềm năng cho các cơ hội và sức mạnh tổng hợp mới, đặc biệt là cho các quỹ, cổ đông và nhân viên. Giám đốc điều hành của Abacus Life, Jay Jackson nhấn mạnh hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của Carlisle và cơ sở khách hàng đa dạng là những yếu tố tăng tốc chính trong mục tiêu của Abacus để trở thành một người chơi quan trọng trong lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Elena Plesco, Giám đốc vốn tại Abacus, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc mua lại trong việc mở rộng bộ phận ABL Wealth, cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào một loại tài sản có lợi nhuận cao với mối tương quan thấp với các thị trường khác.

Là một phần của giao dịch, các cổ đông của Carlisle sẽ nhận được 73,5 triệu đô la mệnh giá trái phiếu Abacus và 9,3 triệu cổ phiếu phổ thông Abacus, tùy thuộc vào các điều chỉnh và ngưỡng hiệu suất. Việc mua lại đang chờ phê duyệt theo quy định.

Các vai trò tư vấn được đảm nhận bởi Ngân hàng Đầu tư Dynasty cho Abacus Life và Manorhaven Capital, LLC cho Carlisle Management, với tư vấn pháp lý được cung cấp bởi White &; Case LLP, Elvinger S.à r.l. PLLC, ArentFox Schiff, LLP, TS &P và Arendt &; Medernach SA.

Abacus Life, được thành lập vào năm 2004, được công nhận về công nghệ tính toán và tuổi thọ, quản lý hơn 5 tỷ đô la trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nó hoạt động trên 49 tiểu bang và là công ty giải quyết cuộc sống công cộng duy nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch Nasdaq.

Thông báo mua lại này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến sự không chắc chắn và giả định. Abacus Life cảnh báo chống lại việc phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố này, chỉ nói vào ngày của chúng.

Trong các tin tức gần đây khác, Abacus Life đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. B.Riley Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Abacus Life lên 15,00 đô la từ 16,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt chào bán cổ phiếu phổ thông gần đây của Abacus Life, phát hành 10 triệu cổ phiếu, với tùy chọn phân bổ quá mức là 1,5 triệu cổ phiếu.

Việc chào bán, có giá thấp hơn dự đoán ban đầu, có khả năng huy động tới 92 triệu đô la nếu việc phân bổ quá mức được thực hiện đầy đủ. Số vốn huy động này, cùng với khoản nợ giả định, dự kiến sẽ cho phép Abacus Life có thêm 138 triệu đô la trong các hợp đồng, có khả năng tạo ra tổng doanh thu 27,6 triệu đô la dựa trên tỷ suất lợi nhuận 20%, theo phân tích của B.Riley.

Công ty cũng dự đoán rằng thu nhập sẽ tăng đáng kể khi vốn mới mua được tái đầu tư nhiều lần, điều này được phản ánh trong ước tính thu nhập năm 2025 và 2026 của họ cho Abacus Life. Hơn nữa, B.Riley dự báo tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho các công ty con của Abacus Life, ABL Wealth và ABL Tech, dự báo doanh thu kết hợp là 25 triệu đô la vào năm 2026.

Ngoài những phát triển tài chính này, Abacus Life gần đây đã bổ nhiệm Elena Plesco làm Giám đốc vốn mới. Bà Plesco, người có một thập kỷ kinh nghiệm đầu tư từ thời gian làm việc tại công ty đầu tư toàn cầu KKR và bộ phận ngân hàng đầu tư của JP Morgan, sẽ giám sát các chiến lược quản lý vốn và nỗ lực mở rộng toàn cầu của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Abacus Life, Inc. (NASDAQ: ABL) định vị mình để mở rộng thông qua việc mua lại chiến lược của Carlisle Management Company, các nhà đầu tư đang chú ý đến các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty để hiểu rõ hơn về triển vọng tương lai của nó. Theo InvestingPro, Abacus Life dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với những nỗ lực không ngừng của công ty để tăng cường phạm vi tiếp cận toàn cầu và danh mục quản lý tài sản. Lợi nhuận dự kiến này, như đã đề cập trong một trong những Mẹo InvestingPro, có thể báo hiệu triển vọng tích cực cho các bên liên quan sau khi mua lại.

Từ góc độ định giá, ABL hiện đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 8500, điều này cho thấy kỳ vọng thị trường cao cấp về khả năng thu nhập của công ty. Bội số cao này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty, đặc biệt là xem xét việc mở rộng sang lĩnh vực đầu tư định cư nhân thọ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng kể và đã chứng kiến sự sụt giảm đáng chú ý trong ba tháng qua, với Tổng lợi nhuận giá 3 tháng là -28,21%.

Bất chấp hiệu suất thị trường gần đây, các nguyên tắc cơ bản của Abacus Life cho thấy một tình hình tài chính mạnh mẽ. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này rất quan trọng để duy trì sự ổn định hoạt động trong và sau quá trình mua lại. Hơn nữa, với Tỷ suất lợi nhuận gộp là 88.76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Abacus Life thể hiện khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ và tạo thu nhập từ doanh thu của mình.

Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tương lai của Abacus Life có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung trên Investing.com. Với 6 mẹo khác có sẵn, người dùng có thể có được thông tin chi tiết toàn diện và đưa ra quyết định sáng suốt. Để truy cập các mẹo có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.