Lo ngại mất việc vì AI vẫn chưa thành hiện thực
Vào thứ Ba, Wells FaTăng Tỷ Trọng đã nâng cấp cổ phiếu Aon Corp (NYSE:AON) từ Equal Weight lên Overweight.
Triển vọng sửa đổi phản ánh quan điểm tích cực về triển vọng của công ty, dự đoán sự cải thiện trong tăng trưởng hữu cơ, đặc biệt là trong Rủi ro Thương mại, khi thị trường vốn và các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) dự kiến sẽ phục hồi trong suốt năm 2025.
Việc nâng cấp dựa trên đánh giá rằng Aon đã vượt qua những thách thức trước đó, với doanh thu hữu cơ có dấu hiệu ổn định và doanh thu M&A bắt đầu phục hồi.
Các nhà phân tích điều chỉnh mục tiêu giá lên 410 đô la từ 377 đô la cũng lưu ý rằng Chương trình Lũ lụt Quốc gia (NFP) của công ty đang góp phần vào sự tăng trưởng của công ty, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Hơn nữa, so với công ty cùng ngành, Marsh & McLennan Companies (MMC), giao dịch ở mức gấp 21,9 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025, cổ phiếu của Aon hiện được định giá gấp 20,0 lần EPS năm 2025, là một điểm khởi đầu hấp dẫn cho Wells Fargo.
Các nhà phân tích kỳ vọng Aon sẽ duy trì quỹ đạo tích cực trong lĩnh vực Rủi ro Thương mại, lĩnh vực này không có bất kỳ vấn đề nào có thể cản trở hoạt động của mình.
Với triển vọng này, Wells Fargo cũng đã nâng ước tính EPS của Aon cho các năm 2025 và 2026 lên 17,70 đô la và 19,95 đô la, tăng so với ước tính trước đó lần lượt là 17,60 đô la và 19,70 đô la.
Mục tiêu giá mới là 410 đô la bắt nguồn từ sự kết hợp của các phương pháp định giá, bao gồm giá trên thu nhập (P/E), giá trị doanh nghiệp trên thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) và các chỉ số dòng tiền tự do (FCF). Các nhà phân tích của Wells Fargo nhấn mạnh quyết định này bằng cách nói rằng điều tồi tệ nhất dường như đang ở phía sau Aon, với việc công ty đã sẵn sàng cho sự cải thiện liên tục trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.