Truist nâng mục tiêu cổ phiếu Mersana lên 10 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Mersana Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MRSN) lên 10,00 USD, giữ nguyên so với mức 10,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 0,32 USD với giá trị vốn hóa thị trường 39 triệu USD, cổ phiếu này đã thể hiện sự phục hồi với mức tăng khoảng 13% trong tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh đối với MRSN, với mục tiêu giá dao động từ 1 đến 9 USD. Sự điều chỉnh này phản ánh phản ứng tích cực của công ty đối với những phát triển lâm sàng gần đây và việc tái cơ cấu chiến lược của công ty.

Liệu pháp điều trị thử nghiệm Emi-Le của Mersana đã cho thấy triển vọng trong các nghiên cứu đang diễn ra. Tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) đã đáng chú ý, đặc biệt là ở những bệnh nhân có biểu hiện B7-H7 cao. ORR đạt 31% trên tất cả người tham gia, với tỷ lệ 29% ở bệnh nhân ung thư vú ba âm tính (TNBC) đã được điều trị trước đó bằng chất ức chế Topo1. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR ở mức 1,94, mặc dù hiện tại công ty chưa có lợi nhuận với EBITDA âm 71,7 triệu USD trong 12 tháng qua.

Khả năng sử dụng liều cao hơn của Emi-Le thông qua quản lý độc tính dự phòng và liều dùng theo bước cũng là một phát triển quan trọng. Truist Securities đã nhấn mạnh việc công bố mở rộng Liều B mới, dự kiến sẽ đạt liều lượng 80 mg/m² bốn tuần một lần (Q4W). Các nhà phân tích dự đoán rằng với tiêu chí tuyển dụng nghiêm ngặt hơn và quản lý độc tính, Emi-Le có thể đạt được ORR ổn định trên 30% trong các nhóm mở rộng sắp tới.

Nhìn về phía trước, Mersana đang lên kế hoạch cho một thử nghiệm Giai đoạn 3. Các nhà phân tích lưu ý rằng kích thước hiệu ứng đáng kể được quan sát có thể cho phép sử dụng cỡ mẫu nhỏ hơn trong nghiên cứu. Dữ liệu dự kiến sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) và kết quả mở rộng liều trong nửa cuối năm 2025 là những cập nhật được mong đợi.

Ngoài ra, việc tái cơ cấu hoạt động của Mersana, bao gồm cắt giảm 55% nhân sự, dự kiến sẽ kéo dài nguồn tiền mặt của công ty đến giữa năm 2026. Điều này đã dẫn đến ước tính sửa đổi cho chi phí quản lý và hành chính, mà Truist Securities hiện dự kiến sẽ giảm 25% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025. Theo InvestingPro, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,19, cho thấy thanh khoản ngắn hạn mạnh. Việc hiệu chỉnh tài chính này cũng đã góp phần vào việc tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Mersana. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của MRSN, bao gồm 12 ProTips bổ sung và các số liệu định giá toàn diện, hãy xem xét truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, Mersana Therapeutics đã báo cáo khoản lỗ ròng 24,1 triệu USD cho quý đầu tiên của năm 2025, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,19. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn dự báo, đạt 2,75 triệu USD so với mức dự kiến 6,05 triệu USD. Mặc dù doanh thu thấp hơn, công ty đã công bố kế hoạch tái cơ cấu chiến lược, bao gồm cắt giảm lực lượng lao động, để tập trung vào đường ống điều trị ung thư vú. Công ty đã kéo dài nguồn tiền mặt dự kiến đến giữa năm 2026, cung cấp nền tảng tài chính ổn định cho sự phát triển liên tục. Mersana dự định chia sẻ dữ liệu mở rộng lâm sàng ban đầu trong nửa cuối năm 2025, với tiềm năng cho một thử nghiệm Giai đoạn 3 ngẫu nhiên. Trọng tâm chiến lược về điều trị ung thư vú và các biện pháp cắt giảm chi phí có thể đã góp phần vào phản ứng tích cực của thị trường. Ngoài ra, kế hoạch tái cơ cấu của Mersana bao gồm thu hẹp công việc phát triển lâm sàng để ưu tiên cho chương trình EMILY, nhắm vào nhu cầu y tế chưa được đáp ứng cao trong ung thư vú. Công ty tiếp tục hỗ trợ các hợp tác đang diễn ra và công việc tăng liều Giai đoạn 1 cho các dự án khác.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.