Vào thứ Hai, công ty dịch vụ tài chính Jefferies đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Everest Group (NYSE: EG), chuyển xếp hạng từ Mua sang Giữ. Sự thay đổi này diễn ra mặc dù mục tiêu giá tăng nhẹ, tăng lên 429 đô la từ 420 đô la trước đó.
Quyết định thay đổi xếp hạng của Jefferies dựa trên các dấu hiệu từ ban lãnh đạo của Tập đoàn Everest về khả năng tăng cường dự trữ quý IV trong lĩnh vực Thương vong của Mỹ trong phân khúc Bảo hiểm. Nhà phân tích nhấn mạnh việc thiếu tiết lộ dự trữ chi tiết, điều này cản trở khả năng ước tính chính xác tiềm năng tăng cường dự trữ.
Để hình thành quan điểm của mình, nhà phân tích đã xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mục tiêu tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) trong ba năm của công ty cho năm 2026, được đặt ở mức 17%. Mục tiêu này ngụ ý rằng bất kỳ sự tăng cường dự trữ ròng nào sẽ ít hơn 300 triệu đô la, theo mô hình của Jefferies.
Ngoài ra, ban lãnh đạo tại Everest Group đã đảm bảo rằng bất kỳ việc tăng cường dự trữ nào sẽ không ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán (BB) của công ty. Việc hạ xếp hạng do định giá xuống Giữ phản ánh một lập trường thận trọng do sự không chắc chắn xung quanh khả năng tăng cường dự trữ và tác động của nó.
Mục tiêu giá sửa đổi của Jefferies là 429 đô la cho thấy mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu trước đó, cho thấy niềm tin vào giá trị của cổ phiếu bất chấp những lo ngại dẫn đến việc hạ xếp hạng. Mục tiêu mới cũng bao gồm các mục tiêu tài chính và đảm bảo quản lý của công ty.
Tập đoàn Everest chưa công khai phản hồi về việc hạ xếp hạng hoặc mục tiêu giá sửa đổi tại thời điểm báo cáo. Hiệu suất của cổ phiếu sau bản cập nhật này từ Jefferies sẽ tiếp tục được quan sát bởi các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Everest Group đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III mặc dù phải đối mặt với những khoản lỗ thảm họa cao hơn mức trung bình. Công ty đã báo cáo tổng lợi nhuận cổ đông hàng năm mạnh mẽ là 19,4% và lợi nhuận hoạt động trên vốn chủ sở hữu là 18,7% từ đầu năm đến nay. Tổng phí bảo hiểm ở mức 4,4 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 1%, trong khi tỷ lệ kết hợp được cải thiện lên 93,1%. Thu nhập đầu tư ròng tăng lên 496 triệu USD và vốn chủ sở hữu của cổ đông đạt 15,3 tỷ USD, tăng 19,1% so với cuối năm 2023.
Ngoài ra, công ty đã thông báo mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu, với Hội đồng quản trị phê duyệt thêm 10 triệu cổ phiếu để mua lại. Cổ tức 2,00 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông cũng đã được công bố, phản ánh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
Tuy nhiên, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Everest Group, giảm từ 383,00 đô la trước đó xuống mục tiêu mới là 372,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy rằng sự gia tăng đáng kể trong định giá của Everest Group bởi các nhà đầu tư có thể sẽ yêu cầu công ty phải chịu một khoản phí đáng kể lớn hơn 800 triệu đô la và đặt lại tỷ suất lợi nhuận trong tương lai xuống thấp hơn khoảng 6,5%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Jefferies về Everest Group (NYSE:EG), chúng ta hãy xem xét một số chỉ số tài chính chính và thông tin chi tiết từ InvestingPro.
Tỷ lệ P/E hiện tại của Everest Group là 6,07, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp". Tỷ lệ P/E thấp này có thể cho thấy rằng cổ phiếu bị định giá thấp so với thu nhập, có khả năng hỗ trợ quyết định của Jefferies trong việc duy trì mục tiêu giá cao hơn giá giao dịch hiện tại bất chấp việc hạ cấp.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng Everest Group "Đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp." Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,06%, có thể mang lại một số yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng cường dự trữ được đề cập trong báo cáo của Jefferies.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 16,15% trong mười hai tháng qua cho thấy hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ, điều này có thể giúp bù đắp bất kỳ tác động tài chính nào từ việc điều chỉnh dự trữ. Ngoài ra, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 17,52%, Everest Group dường như duy trì một nền tảng tài chính vững chắc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Everest Group, cung cấp một góc nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.