Vào thứ Tư, Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá cổ phiếu 8,00 đô la cho Geron Corporation (NASDAQ:GERN), một công ty dược phẩm sinh học hiện đang giao dịch ở mức 4,03 đô la với vốn hóa thị trường là 2,44 tỷ đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng kể, mang lại lợi nhuận 106,74% trong năm qua.
Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ với các mục tiêu giá dao động từ 5,50 đô la đến 10,00 đô la. Sự chứng thực này được đưa ra sau các bài thuyết trình tại cuộc họp Geronty of Hematology (ASH) của Hoa Kỳ, nơi giới thiệu dữ liệu về ứng cử viên sản phẩm của Geron, Imetelstat, được bán trên thị trường với tên Rytelo.
Nhà phân tích quan sát thấy rằng thông tin được trình bày, phù hợp với các bản tóm tắt được phát hành trước đó, không làm thay đổi đáng kể câu chuyện xung quanh cổ phiếu của công ty.
Phân tích nhấn mạnh rằng dữ liệu tổng hợp từ chương trình phát triển IMerge đã chứng minh rằng hiệu quả của Imetelstat không quan tâm đến các phương pháp điều trị trước đây của bệnh nhân, ngay cả đối với những người được truyền nhiều hội chứng rối loạn sinh tủy nguy cơ thấp hơn (LR-MDS) trước đây đã nhận được luspatercept. Phát hiện này nhấn mạnh giá trị tiềm năng của thuốc đối với những người kê đơn.
Hơn nữa, dữ liệu an toàn ban đầu từ thử nghiệm IMproveMF để sử dụng Imetelstat với ruxolitinib trong điều trị xơ tủy (MF) cho thấy tỷ lệ độc tính huyết học nghiêm trọng thấp, không quan sát thấy giảm tiểu cầu cấp độ cao và không cần giảm liều ở liều thử nghiệm cao nhất.
Phản hồi của nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL) trong cuộc họp ASH được cho là nhất trí tích cực về khả năng tiếp nhận và kê đơn của Imetelstat.
Bất chấp sự lạc quan này, dữ liệu của bên thứ ba cho thấy doanh số bán hàng không đổi trong tháng 10 so với khoảng 12 triệu đô la trong tháng 9, theo báo cáo của IQVIA, có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng khi họ chờ đợi kết quả quý IV. Công ty làm rõ rằng dữ liệu bán hàng có thể chưa thể hiện đầy đủ tỷ lệ bắt giữ thuốc.
Mục tiêu giá 8,00 đô la do Stifel đặt ra dựa trên sự kết hợp của các phương pháp định giá, bao gồm phương pháp tiếp cận đa dạng giá trên thu nhập (P/E) và mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) được điều chỉnh theo xác suất. Các phương pháp này xem xét một loạt các yếu tố như ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP bị đánh thuế và pha loãng cho năm tài chính 2028 và khả năng thành công lâu dài.
Trong khi Stifel lưu ý những rủi ro bao gồm thất bại thử nghiệm tiềm ẩn và lo ngại về bảng cân đối kế toán, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,89 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên balancGeronet của mình. Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? InvestingPro cung cấp 8 mẹo chính bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện bao gồm sức khỏe tài chính của Geroneron, định giá triển vọng của Geron Corporationrowth.
Trong một tin tức gần đây khác, quý III năm 2024 của Tập đoàn Geron được đánh dấu đáng kể bằng sự ra mắt thành công của RYTELO, một chất ức chế telomerase đầu tiên. Loại thuốc, nhắm mục tiêu vào hội chứng myelodGeronstic (MDS) có nguy cơ thấp hơn, đã tạo ra doanh thu ròng đáng kể 28,2 triệu đô la, cho thấy nhu cầu thị trường cao.
Tổng doanh thu ròng của công ty đạt 28,3 triệu USD, tăng đáng chú ý so với năm trước. Geron tài chính chiến lược của Geron, bao gồm giao dịch tiền bản quyền tổng hợp và thỏa thuận tài trợ nợ, đã củng cố dự trữ tiền mặt của mình, đảm bảo hỗ trợ cho việc ra mắt RYTELO tại Hoa Kỳ và các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra.
Hơn nữa, dữ liệu gần đây từ thử nghiệm lâm sàng IMerge cho thấy imetelstat, một sản phẩm khác của Geron, có thể có lợi cho những bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn sinh tủy nguy cơ thấp hơn (LR-MDS) bị thiếu máu phụ thuộc vào truyền máu, bất kể phương pháp điều trị của iGeronor.
Dữ liệu, bao gồm 226 bệnh nhân được điều trị bằng imetelstat, cho thấy hoạt động lâm sàng của thuốc phù hợp với kết quả trước đó từ thử nghiệm quan trọng giai đoạn 3 của IMerge. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu đáng kể hơn 310% trong năm tới, phản ánh tiềm năng thị trường của phương pháp điều trị này.
Cuối cùng, Geron đang chuẩn bị cho việc cấp phép tiếp thị tiềm năng của EU và ra mắt RYTELO vào năm 2026. Mặc dù không đưa ra hướng dẫn tài chính cụ thể cho các quý hoặc năm tài chính trong tương lai, công ty vẫn lạc quan về tiềm năng thị trường của RYTELO và đặt mục tiêu thiết lập nó như một phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho MDS có nguy cơ thấp hơn. Đây là một số diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư có thể muốn xem xét.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.