Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Thứ Hai, các nhà phân tích của RBC Capital duy trì xếp hạng Sector Perform và mục tiêu giá 68,00 đô la đối với Incyte Corporation (NASDAQ: INCY), một công ty dược phẩm sinh học trị giá 13,1 tỷ đô la với doanh thu hàng năm là 4,2 tỷ đô la, sau khi công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn III cho ứng cử viên thuốc của công ty, povo, trong điều trị Hidradenitis Suppurativa (HS). Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 14,8% trong mười hai tháng qua. Thử nghiệm cho thấy lợi ích có ý nghĩa thống kê trong điểm cuối HiSCR50, mặc dù có hiệu quả thấp hơn một số người dự đoán.
Incyte đã báo cáo dữ liệu hàng đầu cho thấy HiSCR50 cải thiện 10,5-13,7% với liều 45mg và cải thiện 10,9-13,7% với liều 75mg. Những kết quả này thấp hơn một chút so với mong đợi, với phản ứng giả dược và tác dụng của thuốc phù hợp chặt chẽ với dự đoán của RBC Capital. Công ty tin rằng dữ liệu đủ để hỗ trợ việc đệ trình theo quy định.
Các nhà phân tích tại RBC Capital nhấn mạnh rằng hiệu suất của thuốc mạnh hơn ở những bệnh nhân trước đây đã được điều trị bằng thuốc sinh học, cho thấy povo có thể tìm thấy vị trí của nó như một lựa chọn điều trị sau này. Họ dự đoán mức thâm nhập thị trường khoảng 20% trong phân khúc này, dẫn đến doanh thu trên toàn thế giới khoảng 600 triệu đô la, so với ước tính đồng thuận là 1,2 tỷ đô la. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, Incyte dường như hiện đang bị định giá thấp, với 12 ProTips độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Hồ sơ an toàn của povo vẫn nhất quán với không có tín hiệu an toàn mới, điều này được mong đợi do thời gian thử nghiệm ngắn. RBC Capital dự đoán rằng ước tính đồng thuận về doanh số bán hàng có thể giảm nhẹ do vị trí tiềm năng của thuốc như một lựa chọn điều trị sau các loại thuốc sinh học khác.
Tóm lại, các nhà phân tích kỳ vọng cổ phiếu sẽ cho thấy sự yếu kém khiêm tốn sau khi công bố dữ liệu nhưng vẫn duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu Incyte. Họ đang chờ thêm chi tiết về các điểm cuối phụ chính, chẳng hạn như điểm HiSCR75 và NRS, có thể được trình bày tại các cuộc họp y tế trong tương lai. Công ty duy trì một tình hình tài chính vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,97. Để phân tích toàn diện bao gồm các chỉ số tài chính chi tiết và triển vọng tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Incyte Corporation đã công bố kết quả thành công từ các thử nghiệm lâm sàng STOP-HS giai đoạn 3 đối với povorcitinib, một phương pháp điều trị đường uống cho viêm mủ mủ (HS) từ trung bình đến nặng. Các thử nghiệm đã đạt được các điểm cuối chính, cho thấy sự cải thiện đáng kể về các triệu chứng so với giả dược, với sự khởi đầu đáp ứng nhanh chóng và hồ sơ an toàn nhất quán. Incyte có kế hoạch gửi những kết quả này để phê duyệt theo quy định trên toàn thế giới. Ngoài ra, Incyte đã hợp tác chiến lược với Genesis Therapeutics để sử dụng nền tảng AI của mình để phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ mới, với việc Genesis nhận được khoản thanh toán trước 30 triệu đô la và các khoản thanh toán quan trọng tiềm năng.
Trong lĩnh vực xếp hạng của các nhà phân tích, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua cho Incyte với mục tiêu giá là 88 đô la, sau kết quả tích cực từ thử nghiệm TRuE-PN1 cho Opzelura, một phương pháp điều trị ngứa nốt. Trong khi đó, JMP Securities duy trì xếp hạng Market Perform, nhấn mạnh tình hình tài chính vững chắc của Incyte và quan điểm cân bằng về kết quả thử nghiệm gần đây. Bất chấp kết quả trái chiều từ thử nghiệm TRuE-PN2, các nhà phân tích lưu ý tiềm năng sử dụng ngoài nhãn hiệu của Opzelura. Những phát triển này làm nổi bật những nỗ lực không ngừng của Incyte trong việc phát triển thuốc và hợp tác chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.