Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Tư, nhà phân tích Josh Beck của Raymond James đã nhắc lại xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu Wix.com (NASDAQ:WIX), duy trì mục tiêu giá 300,00 đô la. Công ty vốn hóa thị trường trị giá 12 tỷ đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 79% trong năm qua, đã nhận được lời khen ngợi về lượng đặt phòng chất lượng, được thúc đẩy bởi động lực của Wix Studio và những lợi ích tiềm năng trong tương lai từ chuyển đổi AI Website Builder được cải thiện và ra mắt sản phẩm mới. Theo InvestingPro, công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT, với các chỉ số tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ.
Phân tích của Beck chỉ ra rằng mặc dù triển vọng đặt phòng ngoại hối trung lập (FXN) trong năm phù hợp với kỳ vọng, nhưng các số liệu thực tế cho thấy hiệu suất có trọng số trong nửa cuối năm nhiều hơn, với tăng trưởng doanh thu quý đầu tiên năm 2025 là 12,2%. Điều này phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu hiện tại của công ty là 12,63% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 67,88%. Mặc dù mức tăng trưởng đặt phòng gần với kỳ vọng và quỹ đạo đặt phòng năm 2025 giảm xuống dưới kỳ vọng bên mua, Beck nhìn thấy cơ hội tăng tốc.
Nhà phân tích lưu ý rằng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ Wix Studio dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ khoảng 70 triệu đô la trong quý IV năm 2024 lên 175 triệu đô la trong cùng kỳ năm 2025. Sự gia tăng này có thể mang lại một cơn gió thuận lợi đáng kể cho tăng trưởng đặt phòng trong tương lai. Ngoài ra, Trình tạo trang web AI được dự đoán sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng đăng ký trả phí thông qua cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của người dùng.
Về tài chính, dòng tiền tự do (FCF) của Wix.com vượt quá mong đợi và hướng dẫn cho năm 2025 vượt qua ước tính đồng thuận. Trong khi Raymond James đã điều chỉnh dự báo doanh thu năm 2025 giảm do tác động của ngoại hối, triển vọng năm 2026 lạc quan hơn, tính đến triển vọng đặt phòng được cải thiện và giảm bớt những cơn gió ngược về ngoại hối. Công ty cũng tăng ước tính FCF cho năm 2025 và 2026.
Beck kết luận bằng cách nhấn mạnh cơn gió thuận lợi về cấu trúc dự kiến từ sự gia tăng đáng kể trong đóng góp của Partners và Studio trong năm 2024 và 2025, cho thấy sự hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ cho sự tăng trưởng của công ty. Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Wix.com, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 15+ ProTips và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về tình hình tài chính, chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Wix.com đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,93 đô la, so với dự báo 1,59 đô la. Bất chấp thu nhập này, doanh thu trong quý thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 460,5 triệu đô la, thấp hơn dự báo là 461,87 triệu đô la. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 250 đô la cho cổ phiếu Wix.com, lưu ý rằng các đặt phòng, doanh thu và dòng tiền tự do của công ty phù hợp với ước tính đồng thuận. Morgan Stanley cũng thể hiện sự tin tưởng vào Wix.com bằng cách nâng mục tiêu giá từ 276 đô la lên 279 đô la và duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, cho thấy triển vọng tích cực cho hiệu suất trong tương lai của công ty. Các nhà phân tích từ Morgan Stanley nhấn mạnh hiệu suất quý IV mạnh mẽ của Wix.com và tăng trưởng dự kiến cho năm tài chính 2025, được thúc đẩy bởi đổi mới sản phẩm và quản lý chi phí. Wix.com đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự đoán tăng trưởng doanh thu ở tuổi thiếu niên và tăng trưởng đặt phòng ở thanh thiếu niên thấp, với dự báo tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do là 31-32%, không bao gồm tác động của ngoại hối. Công ty tiếp tục tập trung vào các sáng kiến AI và đổi mới sản phẩm, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Những phát triển này phản ánh định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững của Wix.com.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.