Piper Sandler cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Inspire Medical xuống còn 233 đô la

Vào thứ Hai, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Inspire Medical Systems (NYSE: INSP), giảm từ 233,00 đô la giảm từ 260,00 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi diễn ra sau các cuộc trò chuyện với hai máy cấy ghép số lượng lớn của Hoa Kỳ về các thiết bị kích thích thần kinh hạ lưỡi (HGNS) của Inspire Medical. Các cuộc thảo luận này nhằm tìm hiểu bối cảnh hiện tại của danh mục HGNS, bao gồm xu hướng về khối lượng thủ tục, sự tiếp nhận của thiết bị Gen 5 của Inspire Medical, các yếu tố hoàn trả và động lực cạnh tranh. Công ty, hiện được định giá 5,4 tỷ USD, đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 32,5% trong mười hai tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro, năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Phản hồi từ những người cấy ghép đã cung cấp một triển vọng trái chiều cho Inspire Medical. Trên một lưu ý tích cực, cả hai bác sĩ đều đồng ý rằng thiết bị Gen 5 có thể sẽ giảm thời gian cần thiết cho các thủ thuật, có khả năng tăng thông lượng của bệnh nhân. Tuy nhiên, những lo ngại đã được nêu ra về tác động của việc giảm tỷ lệ hoàn trả của bác sĩ. Một trong những người cấy ghép chỉ ra rằng công suất bổ sung tại trung tâm của họ có thể không được phân bổ dành riêng cho nhiều trường hợp Inspire Medical hơn. Ngoài ra, khả năng ngăn cản các ENT mới áp dụng thủ tục do giảm hoàn trả được nhấn mạnh là một yếu tố đáng lo ngại. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 7,84 và hoạt động với khoản nợ tối thiểu, theo phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm 13 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Nhà phân tích của Piper Sandler nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục siêng năng trong việc đánh giá những tác động tiềm ẩn của việc ra mắt thiết bị Gen 5. Mặc dù những phát hiện gần đây Tăng Tỷ Trọng lạc quan như mong đợi, nhưng công ty không thấy có lý do gì để thay đổi xếp hạng Quá cân của mình vào thời điểm này. Việc điều chỉnh mục tiêu giá lên 233 đô la phản ánh thông tin mới thu thập được từ các kiểm tra ngành, có tính đến các mối quan tâm và thách thức tiềm ẩn được xác định bởi hai máy cấy ghép khối lượng lớn. Với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 190 đến 270 đô la và công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 84,8%, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết hơn có thể truy cập phân tích sức khỏe tài chính đầy đủ và đánh giá Giá trị hợp lý thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Inspire MediTăng Tỷ Trọng đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. KeyBanc Capital Markets đã hạ mục tiêu giá xuống còn 234 đô la, duy trì xếp hạng Quá tải. Điều này theo sau thông báo trước của Inspire Medical về doanh thu quý IV từ 239,5 triệu đến 239,7 triệu đô la, vượt quá dự báo của KeyBanc và sự đồng thuận của FactSet. Công ty cũng dự đoán doanh thu trong khoảng từ 940 triệu đến 955 triệu đô la cho năm 2025.

Đồng thời, Stifel đã Tăng Tỷ Trọng mục tiêu giá của họ lên 190 đô la, với lý do lo ngại về việc sử dụng ban đầu của sản phẩm mới, Inspire V và tiềm năng hạn chế tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Bất chấp những lo ngại này, Piper Sandler vẫn duy trì xếp hạng Overweight với mục tiêu giá 260 đô la, coi sự sụt giảm giá trị cổ phiếu gần đây là cơ hội cho các nhà đầu tư.

Công ty đang trong quá trình triển khai thiết bị cấy ghép Inspire V thế hệ tiếp theo, nhằm mục đích ra mắt thị trường Hoa Kỳ vào khoảng quý III năm 2025. Thiết bị mới này dự kiến sẽ cung cấp một số cải tiến, bao gồm giảm thời gian làm thủ thuật, một nền tảng linh hoạt cho các bản cập nhật phần mềm trong tương lai và các điện cực bổ sung nhắm mục tiêu vào các khu vực kích thích mới.

Ngoài việc phát triển sản phẩm, Inspire Medical đã thực hiện một cơ cấu tổ chức mới và công bố những thay đổi quan trọng về lãnh đạo. Những phát triển gần đây này phản ánh sự tập trung của công ty vào việc thúc đẩy tăng trưởng liên tục và mở rộng phạm vi tiếp cận trong cộng đồng y tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.