Mục tiêu giá cổ phiếu Welltower được nâng lên 145 USD tại Evercore ISI

Vào thứ Ba, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Welltower Inc. (NYSE: WELL) lên 145 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 144 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng "In Line". Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 157,16 đô la, đã thể hiện động lực đáng chú ý với lợi nhuận 71,56% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro. Việc điều chỉnh này theo sau một phân tích chi tiết về kết quả tài chính dự kiến từ việc Welltower mua lại danh mục đầu tư Amica Senior Lifestyles gần đây.

Việc mua lại, trị giá 3,24 tỷ đô la, được dự đoán sẽ tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của Welltower, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 21,58% trong mười hai tháng qua. Do đó, ước tính của Evercore ISI về quỹ hoạt động (FFO) của công ty cho năm tài chính 2025 đã tăng nhẹ từ 4,93 đô la lên 4,95 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 4,87 đô la. Tương tự, ước tính FFO cho năm tài chính 2026 đã được điều chỉnh tăng từ 5,64 đô la lên 5,66 đô la, cao hơn 2,7% so với mức đồng thuận là 5,51 đô la. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng Welltower đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 50 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp lợi suất 1,71%.

Ngoài FFO, ước tính số tiền điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) của công ty cho Welltower cũng có mức tăng khiêm tốn. Đối với năm tài chính 2025, ước tính AFFO đã tăng lên 4,43 đô la từ 4,41 đô la và cho năm tài chính 2026, ước tính đã tăng lên 5,12 đô la từ 5,11 đô la. Evercore ISI tin rằng lợi ích tài chính và chiến lược của thỏa thuận Amica là rõ ràng và nó đại diện cho một giao dịch thành công khác cho Welltower, mang lại cho công ty thêm cơ hội tăng trưởng cho đến năm 2026.

Báo cáo thừa nhận rằng một số nhà đầu tư có thể mong đợi một sự gia tăng đáng kể hơn trong ước tính. Tuy nhiên, Evercore ISI đã tính đến một lượng đáng kể hoạt động giao dịch cho các năm tài chính 2025 và 2026. Mặc dù ước tính tăng khiêm tốn, công ty vẫn liên tục ngạc nhiên về mức độ lưu lượng giao dịch, với năm 2025 đã có một khởi đầu mạnh mẽ. Welltower dự kiến sẽ tiếp tục tham gia vào các giao dịch trong 12 đến 24 tháng tới.

Mục tiêu giá mới là 145 đô la phản ánh ước tính AFFO cao hơn một chút và tác động của các giả định tài chính liên quan đến giao dịch. Trong khi công nhận khả năng thực hiện đặc biệt của Welltower trên tất cả các khía cạnh kinh doanh, bằng chứng là Điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI từ InvestingPro, Evercore ISI gợi ý tìm kiếm một điểm vào thuận lợi hơn, vì cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức gần 35 lần ước tính AFFO sửa đổi cho năm 2025 và gần 31 lần ước tính AFFO mới cho năm 2026. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 98,56x và vốn hóa thị trường là 100,6 tỷ USD, phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, khiến nó trở thành một trong số các REIT chăm sóc sức khỏe được giới thiệu trong các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Welltower Inc. đã báo cáo kết quả quý IV năm 2024 trái chiều với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,19 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận 0,41 đô la. Tuy nhiên, doanh thu hàng quý của công ty vượt quá kỳ vọng ở mức 2,25 tỷ USD, so với 2,12 tỷ USD dự kiến. Quỹ bình thường hóa của Welltower từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,13 đô la và thu nhập hoạt động ròng cùng cửa hàng tăng 12,8%, được thúc đẩy bởi mức tăng 23,9% trong danh mục Hoạt động Nhà ở Người cao tuổi. Trong cả năm 2024, công ty đã đạt được FFO bình thường là 4,32 đô la mỗi cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 18,7% so với năm 2023.

Trong tương lai, Welltower đã đưa ra hướng dẫn nhẹ nhàng hơn cho năm 2025, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 1,60 đến 1,76 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,86 đô la. Trong các bản cập nhật của các nhà phân tích, RBC Capital Markets đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Welltower lên Outperform và nâng mục tiêu giá lên 168 đô la, với lý do triển vọng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho Welltower lên 242 đô la, duy trì xếp hạng Mua và làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của công ty trong ngành của mình. Cả hai nhà phân tích đều lưu ý các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của Welltower là những chỉ báo tích cực cho hiệu suất trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.