Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Eisai Co Ltd. (4523: JP) (OTC: ESALY), giảm mục tiêu giá từ 6.000 JPY xuống còn 5.000 JPY, trong khi vẫn tiếp tục xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Bản sửa đổi phản ánh kỳ vọng thấp hơn đối với phương pháp điều trị bệnh Alzheimer của công ty dược phẩm, Leqembi.
Dự báo doanh thu hàng năm cao điểm của Leqembi ban đầu được đặt ở mức 660 tỷ yên. Tuy nhiên, do việc sử dụng công thức tiêm tĩnh mạch chậm hơn dự kiến và dự báo rằng cơ sở bệnh nhân cho phiên bản tiêm dưới da và các xét nghiệm máu liên quan sẽ không mở rộng đáng kể cho đến năm 2026, các nhà phân tích của Citi đã thu hẹp dự báo doanh số bán thuốc của họ, đặc biệt là cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026.
Đường ống của Eisai đặt ra một mối lo ngại khác, vì có rất ít loại thuốc mới dự kiến sẽ được phát hành trong tương lai gần. Bất chấp những thách thức này, các nhà phân tích của Citi tin rằng cổ phiếu của Eisai vẫn được định giá hấp dẫn. Đánh giá này củng cố quyết định duy trì xếp hạng đầu tư tích cực đối với công ty của họ.
Nhà phân tích cho biết, "Chúng tôi điều chỉnh giảm doanh số bán Leqembi và giảm giá mục tiêu xuống 5.000 JPY từ 6.000 JPY nhưng chúng tôi vẫn giữ giá Mua vì tổng lợi nhuận dự kiến của chúng tôi là hơn 15%." Họ giải thích chi tiết về lý do đằng sau dự báo doanh số bán hàng thấp cho Leqembi, chủ yếu là do số liệu bán hàng năm tài chính 2026.
Trong khi bày tỏ lo ngại về đường ống ngắn hạn của công ty, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh định giá hiện tại của cổ phiếu Eisai, điều mà họ thấy hấp dẫn. Định giá này, cùng với tổng lợi nhuận dự kiến, đã dẫn đến việc duy trì xếp hạng Mua mặc dù giá mục tiêu giảm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.