Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Năm, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với SentinelOne Inc (NYSE: S) nhưng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 23 đô la từ 32 đô la, vẫn cao hơn giá giao dịch hiện tại là 19,30 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 18 đến 36 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn 34% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 29,29 đô la. Việc điều chỉnh này theo sau kết quả tài chính quý IV hỗn hợp của SentinelOne cho năm tài chính 25 và hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 26, không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư.
SentinelOne đạt mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đạt 920,1 triệu đô la, thiếu một chút sự đồng thuận. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 34,38% và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 73,6% cho thấy các nguyên tắc cơ bản kinh doanh vững chắc. Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu cho quý đầu tiên và toàn bộ năm tài chính 26 thấp hơn kỳ vọng của Street lần lượt là 8 triệu đô la và 19 triệu đô la. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo nhấn mạnh xu hướng nhu cầu tích cực và việc áp dụng các giải pháp mới nổi của họ, bao gồm công nghệ Đám mây, AI và SIEM, chiếm hơn 50% lượng đặt phòng mới trong năm tài chính 25.
Công ty dự kiến khoảng 200 triệu đô la ARR mới ròng cho năm tài chính 26, dẫn đến ARR khoảng 1,12 tỷ đô la, phản ánh mức tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo tăng trưởng này bao gồm tác động của việc ngừng sử dụng giải pháp Deception kế thừa của họ, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nửa đầu năm tài chính trước khi hoạt động kinh doanh phục hồi trở lại trong nửa cuối năm. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận trong năm nay.
Cổ phiếu của SentinelOne đã trải qua sự sụt giảm trong giao dịch sau giờ làm việc, cho thấy sự hoài nghi của nhà đầu tư về sự gia tăng ARR và doanh thu được dự báo trong nửa cuối năm tài chính 26, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá khá ở mức hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác,
Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này bằng nhiều điều chỉnh khác nhau đối với mục tiêu giá cổ phiếu của SentinelOne. Scotiabank đã hạ mục tiêu xuống còn 19 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform, và Cantor Fitzgerald giảm mục tiêu xuống còn 24 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. BTIG và Raymond James đều cắt giảm mục tiêu của họ xuống lần lượt là 27 đô la và 25 đô la, với BTIG duy trì xếp hạng Mua và Raymond James Mua mạnh. Jefferies cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 25 đô la, duy trì xếp hạng Mua.
Bất chấp những thách thức, SentinelOne đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động dương lần đầu tiên trong quý gần đây và cho thấy sự cải thiện về lợi nhuận. Các nhà phân tích từ các công ty như BTIG và Jefferies nhấn mạnh vị thế công nghệ mạnh mẽ của công ty và các cơ hội tăng trưởng tiềm năng, chẳng hạn như quan hệ đối tác với Lenovo. Những phát triển này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đánh giá vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của SentinelOne trong lĩnh vực an ninh mạng cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.