Vào thứ Ba, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Scholar Rock (NASDAQ: SRRK), nâng mục tiêu giá lên 50,00 đô la từ 40,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau thông báo của Biohaven rằng nghiên cứu RESILIENT giai đoạn 3 của họ về taldefgrobep alfa đối với teo cơ cột sống (SMA) không đáp ứng kết quả chính ở Tuần 48 khi so sánh với giả dược cộng với nhóm chăm sóc tiêu chuẩn.
Nhà phân tích của công ty trích dẫn nghiên cứu thất bại là một sự kiện dọn đường cho apitegromab của Scholar Rock, vì nó phải đối mặt với ít thách thức ngắn hạn hơn trên thị trường. Công ty hiện tăng các giả định thâm nhập toàn cầu đối với apitegromab, dẫn đến dự báo doanh số bán hàng cao nhất được sửa đổi là 1,12 tỷ đô la vào năm 2034, tăng so với dự báo trước đó là 985 triệu đô la.
Mặc dù kết quả chính của thử nghiệm không được đáp ứng, nhà phân tích nhấn mạnh rằng các tín hiệu hiệu quả đã được quan sát thấy ở các nhóm phụ dựa trên độ tuổi, tình trạng cấp cứu, liệu pháp nền và mức myostatin cơ bản. Những cải thiện đáng chú ý nhất được nhìn thấy ở những người tham gia người da trắng và những người có myostatin cơ bản có thể đo lường được, cho thấy tiềm năng của taldefgrobep alfa trong điều trị SMA.
Phản ứng của Biohaven đối với nghiên cứu bao gồm kế hoạch thảo luận với FDA về các bước trong tương lai, trình bày dữ liệu nghiên cứu chi tiết tại một hội nghị y khoa sắp tới và bắt đầu thử nghiệm béo phì giai đoạn 2 có kiểm soát giả dược vào cuối năm 2024.
Tóm lại, H.C. Wainwright tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với Scholar Rock, được phản ánh trong mục tiêu giá tăng và xếp hạng Mua duy trì, dựa trên hiệu suất thị trường dự kiến và tiềm năng của apitegromab.
Trong một tin tức gần đây khác, Scholar Rock đã chứng kiến sự gia tăng niềm tin của các nhà phân tích sau kết quả nghiên cứu SAPPHIRE giai đoạn 3 thành công cho thuốc Apitegromab, một phương pháp điều trị tiềm năng cho teo cơ cột sống (SMA). Truist Securities, BMO Capital Markets và H.C. Wainwright đều đã tăng mục tiêu giá của họ cho công ty dược phẩm sinh học, duy trì xếp hạng Mua và Vượt trội tương ứng của họ.
Kết quả tích cực từ nghiên cứu đã dẫn đến những cải thiện đáng kể về chức năng vận động ở bệnh nhân, một sự phát triển đã thúc đẩy sự lạc quan của các nhà phân tích đối với triển vọng tương lai của Scholar Rock.
Công ty dược phẩm sinh học cũng đang chuẩn bị cho việc ra mắt thương mại Apitegromab tại Hoa Kỳ vào quý 4 năm 2025, sau khi đệ trình các đơn đăng ký theo quy định theo kế hoạch vào quý 1 năm 2025. Điều này diễn ra sau đợt chào bán tiếp theo thành công trị giá 345 triệu đô la, nâng số dư tiền mặt của Scholar Rock lên khoảng 463 triệu đô la.
Ngoài phương pháp điều trị SMA, Scholar Rock cũng đang tiến hành nghiên cứu EMBRAZE Giai đoạn 2 và phát triển SRK-439, cả hai đều nhằm mục đích quản lý béo phì. Những phát triển gần đây này làm nổi bật những nỗ lực nhất quán của Scholar Rock để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng trong lĩnh vực y tế.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Scholar Rock (NASDAQ:SRRK). Vốn hóa thị trường của công ty là 3,53 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Scholar Rock đã thể hiện hiệu suất cổ phiếu ấn tượng, với lợi nhuận giá 300,42% trong ba tháng qua và lợi nhuận 221,29% trong năm qua, phù hợp với triển vọng lạc quan của H.C. Wainwright.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Scholar Rock hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi thúc đẩy đường ống của mình, bao gồm cả apitegromab. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm là -15,63 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng mặc dù cổ phiếu đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ, nhưng nó đang giao dịch ở bội số Giá / Sách cao là 44,59, cho thấy mức định giá cao hơn. Điều này có thể là do kỳ vọng của thị trường đối với tiềm năng của apitegromab, đặc biệt là trong bối cảnh những phát triển gần đây trong bối cảnh điều trị SMA.
Đối với những người đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho Scholar Rock, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.