Vào thứ Năm, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Salesforce.com (NYSE:CRM), nâng mục tiêu giá của công ty từ 325 đô la lên 360 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này diễn ra sau Agentforce World Tour, một sự kiện củng cố niềm tin vào chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) của Salesforce.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng các cuộc thảo luận với các đối tác và khách hàng trong chuyến tham quan đã dẫn đến niềm tin lớn hơn vào việc Salesforce thực hiện chiến lược AI của mình. Trọng tâm đã chuyển sang các trường hợp sử dụng tạo doanh thu kể từ khi phát hành Agentforce tại Dreamforce. Sự hiểu biết ngày càng tăng về các cơ hội doanh thu thông qua Agentforce, được hỗ trợ bởi Data Cloud, dự kiến sẽ thúc đẩy khách hàng Goldman Sachslidate đề xuất giá trị của Data Cloud.
Goldman Sachs nhấn mạnh rằng Đám mây dữ liệu của Salesforce đang hoạt động mạnh mẽ, với 1,9 nghìn tỷ giao dịch AI hàng tuần thông qua Model Builder và 83,2 tỷ quy trình làm việc hàng tuần thông qua Flow Builder. Hiệu suất này được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng bền vững và nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ của công ty.
Nhà phân tích cũng xác định một số xu hướng chính có thể tăng thêm 2-3 điểm phần trăm vào tăng trưởng doanh thu đăng ký vào nửa cuối năm dương lịch 2025. Chúng bao gồm cải thiện kinh tế vĩ mô, ngân sách CNTT chuyển sang chi tiêu AI, thực hiện chiến lược AI hiệu quả, Data CloudGoldman Sachsit đạt doanh thu gần 1 tỷ đô la và cải thiện theo chu kỳ trong Marketing và Commerce Cloud.
Trong tương lai, Goldman Sachs tin rằng các nhà đầu tư quan tâm đến kết quả quý III năm tài chính 2025 của Salesforce, đặc biệt là liên quan đến các nghĩa vụ thực hiện còn lại (cRPO) và kỳ vọng doanh thu của công ty. Các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm thông tin chi tiết về năm tài chính 2026 và tác động của Data Cloud và Agentforce đối với tăng trưởng trong tương lai.
Công ty kỳ vọng dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Salesforce cho năm dương lịch 2026 sẽ đạt được mục tiêu đặt ra vào tháng 2 năm 2023, cho thấy rằng tăng trưởng bền vững và khả năng AI của Salesforce có thể chỉ huy gấp 25-30 lần giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV / FCF) trong một chu kỳ thị trường ổn định.
Trong một tin tức gần đây khác, Salesforce đã tiết lộ một bộ công cụ kiểm tra tác nhân AI, bao gồm Trung tâm kiểm tra Agentforce, Sandboxes cho Agentforce và Data Cloud, và các công cụ giám sát cho Agentforce. Những phát triển này nhằm đáp ứng nhu cầu về các giải pháp AI đáng tin cậy trong môi trường doanh nghiệp. Salesforce cũng đã cập nhật tính năng Ví kỹ thuật số của mình để cung cấp khả năng giám sát minh bạch việc sử dụng trong suốt vòng đời phát triển AI.
Trong lĩnh vực ghi chú của các nhà phân tích, Scotiabank đã bắt đầu đưa tin về Salesforce với xếp hạng Sector Outperform tăng giá, trong khi Erste Group nâng cấp Salesforce từ Hold sang Buy, với lý do tăng trưởng doanh thu ổn định và mở rộng tỷ suất lợi nhuận hoạt động. Tuy nhiên, cả Erste Group và TD Cowen đều hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Hold do dự kiến tăng trưởng chậm hơn.
Salesforce đã báo cáo thu nhập quý II mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,56 đô la, doanh thu tăng 8% và doanh thu đăng ký và hỗ trợ tăng 9%. Công ty cũng mua lại Zoomin and Own Company với giá 1,9 tỷ đô la tiền mặt và có kế hoạch thuê 1.000 nhân viên mới để hỗ trợ bán hàng của Agentforce.
Hơn nữa, Salesforce đã được Starboard Value LP xác định là cơ hội tạo ra giá trị tiềm năng tại Hội nghị thượng đỉnh nhà đầu tư chủ động-thụ động năm 2024. Hơn nữa, quỹ phòng hộ DE Shaw đã ủng hộ chiến dịch thay đổi của Mantle Ridge tại Air Products and Chemicals, Inc., nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Salesforce. Đây là những phát triển mới nhất trong những nỗ lực liên tục của Salesforce.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Salesforce, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức ấn tượng 311,37 tỷ USD, phản ánh ngành công nghiệp phần mềm poGoldman Sachs thống trị của nó.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Salesforce có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của Goldman Sachs về việc thực hiện chiến lược AI của công ty và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty là 76,35% ấn tượng, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong khi đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như AI. Tỷ suất lợi nhuận cao này hỗ trợ khả năng tài trợ cho các sáng kiến AI của Salesforce, bao gồm Goldman Sachs của Agentforce và Data Cloud, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Salesforce trong mười hai tháng qua đạt 36,47 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 10,26%. Hiệu suất vững chắc này hỗ trợ kỳ vọng của Goldman Sachs về những cơn gió ngược bổ sung có thể thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng doanh thu đăng ký.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho Salesforce, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.