Hôm thứ Tư, cổ phiếu Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) đã nhận được triển vọng tích cực từ Cantor Fitzgerald khi công ty nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 56,00 đô la từ 45,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Kết quả kinh doanh quý III của công ty giao hàng tạp hóa cho thấy tổng giá trị giao dịch (GTV) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích lần lượt là 1% và 7%.
Tăng trưởng đơn đặt hàng của Instacart cho thấy mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức tăng 3 điểm phần trăm ngay cả khi so sánh khó khăn hơn 1 điểm so với năm trước. Sự tăng trưởng này được cho là do sự gia tăng số lượng người dùng Instacart + và tần suất đặt hàng.
Bất chấp sự yếu kém chung từ các thương hiệu hàng tiêu dùng đóng gói (CPG), doanh thu quảng cáo của công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, lãi suất thực hiện giao dịch của Instacart đã tăng 7 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty đã tích cực làm việc trên các dịch vụ sản phẩm của mình, đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng lựa chọn, nâng cao khả năng chi trả và tinh chỉnh trải nghiệm người dùng trong suốt quý thứ ba. Những cải thiện này dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng đơn hàng bền vững trong các quý tới.
Hướng dẫn của Instacart cho quý IV/2024 ước tính tăng trưởng GTV từ 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA dao động từ 230 triệu USD đến 240 triệu USD, được dự đoán sẽ củng cố niềm tin vào khả năng duy trì tăng trưởng ổn định và mở rộng biên lợi nhuận của công ty.
Cổ phiếu của Instacart đã tăng đáng kể trong quý 50%, vượt trội so với mức tăng 19% của Nasdaq trong cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng việc thiếu một sự tăng trưởng đáng kể hơn trong các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có thể khiến một số nhà đầu tư muốn nhiều hơn. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào luận điểm tăng giá cho Instacart.
Với cổ phiếu được định giá gấp 11 lần EBITDA FY25 dự báo, mức định giá được coi là rất hấp dẫn. Mục tiêu giá sửa đổi là 56 đô la dựa trên bội số gấp 13 lần EBITDA FY25 dự kiến của Instacart, tăng từ bội số 12 lần trước đó.
Trong các tin tức gần đây khác, Instacart đã báo cáo những phát triển đáng kể trong hoạt động tài chính và quan hệ đối tác chiến lược của mình. Kết quả quý III của công ty cho thấy Tổng giá trị giao dịch (GTV) là 8,3 tỷ USD, vượt ước tính của Macquarie là 8,2 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 10% về khối lượng đơn đặt hàng, dẫn đến doanh thu giao dịch là 606 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của FactSet là 602 triệu đô la.
Instacart cũng đang tập trung vào việc đa dạng hóa chiến lược quảng cáo của mình với các thương hiệu nhỏ hơn và hợp tác với các nền tảng như Roku, The Trade Desk, YouTube và PubMatic. Điều này đã dẫn đến doanh thu quảng cáo tăng trưởng 11%, góp phần tăng tổng doanh thu 29%.
Ngoài ra, công ty đã mở rộng kế hoạch mua lại cổ phần từ 500 triệu USD lên 750 triệu USD. Quan hệ đối tác chiến lược với Family Dollar và Foodsmart đã được thiết lập, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng và cải thiện kết quả sức khỏe cho những người mắc bệnh béo phì và tiểu đường.
Các công ty phân tích đã có những phản ứng khác nhau đối với những phát triển này. Macquarie duy trì xếp hạng Outperform trên Instacart và tăng mục tiêu giá lên 52 đô la, trong khi BMO Capital Markets và Citi tăng mục tiêu giá của họ lên lần lượt là 48 đô la và 55 đô la. Mặt khác, Jefferies tái khẳng định xếp hạng Giữ của mình. Những phát triển này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chiến lược tài chính và hoạt động thị trường hiện tại của Instacart.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Instacart và triển vọng phân tích tích cực được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 12,43 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa. Tăng trưởng doanh thu ấn tượng của Instacart là 10.69% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng mạnh mẽ 14.94% trong quý gần đây nhất phù hợp với quan sát của nhà phân tích về việc tăng tốc tăng trưởng đơn hàng và doanh thu quảng cáo ổn định.
InvestingPro Tips làm nổi bật sức mạnh tài chính của Instacart, lưu ý rằng công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Những yếu tố này góp phần vào khả năng của công ty để đầu tư vào cải tiến sản phẩm và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, như đã đề cập trong bài viết.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu rất đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 50,36% trong ba tháng qua, phản ánh mức tăng 50% trong quý được ghi nhận bởi Cantor Fitzgerald. Đà tăng mạnh mẽ này càng được nhấn mạnh bởi giao dịch cổ phiếu ở mức 96,66% mức cao nhất trong 52 tuần.
Các nhà đầu tư xem xét Instacart có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.