Hôm thứ Hai, Oppenheimer, một công ty đầu tư nổi tiếng, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG), nâng mục tiêu giá của công ty đầu tư từ $ 78.00 lên $ 85.00. Công ty tiếp tục xác nhận xếp hạng Outperform cho cổ phiếu của Carlyle Group.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau một giai đoạn đầy thách thức đối với Carlyle, vốn đã có dấu hiệu tiến bộ dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Harvey Schwartz, người đã nắm quyền trong khoảng 18 tháng.
Trong quý III/2024, Carlyle đã báo cáo thu nhập, hiệu suất đầu tư và huy động vốn đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Một điểm nổi bật đặc biệt đối với công ty là sự tăng trưởng đáng kể trong khoản phải thu lãi ròng tích lũy. Thu nhập phân phối sau thuế (DE) trên mỗi cổ phiếu cho Carlyle đứng ở mức 0,95 đô la, vượt qua cả ước tính của Oppenheimer là 0,84 đô la và ước tính đồng thuận là 0,88 đô la. Nhịp đập này được quy cho chủ yếu là lợi ích về thuế mà công ty nhận được.
Trên cơ sở trước thuế, DE của Carlyle đạt 367 triệu đô la, cao hơn một chút so với dự đoán của Oppenheimer là 361 triệu đô la. Kết quả tài chính của công ty phản ánh tốc độ cải thiện ổn định và cho thấy các biện pháp được thực hiện bởi CEO hiện tại đang có tác động tích cực đến hiệu suất của công ty.
Mục tiêu giá sửa đổi của Oppenheimer cho thấy sự tự tin vào quỹ đạo và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng của Carlyle Group. Xếp hạng Outperform cho thấy công ty đầu tư tin rằng cổ phiếu của Carlyle sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường chung hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai gần.
Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường có thể xem mục tiêu giá cập nhật này là một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của Carlyle Group, bất chấp những thách thức mà nó phải đối mặt trong những năm gần đây. Tiến độ ổn định và báo cáo thu nhập thuận lợi của công ty góp phần vào triển vọng lạc quan hơn từ các nhà phân tích và có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Carlyle đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong thu nhập quý thứ ba. Thu nhập liên quan đến phí (FRE) của công ty đã tăng đáng kể 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 278 triệu đô la, lập kỷ lục mới với tỷ suất lợi nhuận FRE 47%. Tập đoàn Carlyle đang tiến triển đều đặn hướng tới mục tiêu FRE hàng năm trị giá 1,1 tỷ đô la, được hỗ trợ bởi 9 tỷ đô la vốn mới được huy động trong quý và tổng cộng 43 tỷ đô la trong năm qua. Tài sản của công ty dưới sự quản lý đã đạt mức cao kỷ lục 447 tỷ USD, chủ yếu là do dòng vốn đáng kể trong phân khúc Tài sản Toàn cầu.
Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, Carlyle Group nhấn mạnh cam kết nâng cao giá trị cổ đông, với 150 triệu đô la cổ phiếu được mua lại trong quý 3, nâng tổng số lên 480 triệu đô la trong năm. Ban lãnh đạo của công ty đã truyền đạt niềm tin vào động lực của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, phân bổ vốn và quan hệ đối tác chiến lược.
Các nhà phân tích dự đoán sự tăng trưởng liên tục trong phí gây quỹ và quản lý, và phản ứng tích cực của thị trường sau cuộc bầu cử dự kiến sẽ thúc đẩy niềm tin của CEO và hoạt động M&A. Hơn nữa, có động lực mạnh mẽ được kỳ vọng trong đợt huy động vốn quý 4, đặc biệt là trên thị trường tín dụng. Đây là những phát triển gần đây cho thấy triển vọng mạnh mẽ của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Tập đoàn Carlyle phù hợp với triển vọng lạc quan của Oppenheimer. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 104.78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đạt mức ấn tượng 319.24% trong quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng đặc biệt này hỗ trợ tâm lý tích cực được thể hiện trong phân tích của Oppenheimer.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 18,72 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý đầu tư. Tỷ lệ P/E của Carlyle là 160,08 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của công ty, có thể do kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Carlyle có lợi tức đầu tư cao, cho thấy việc sử dụng vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra, công ty đã tăng cổ tức trong 2 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Những hiểu biết này, cùng với 11 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Carlyle.
Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, đây sẽ là một sự kiện quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá sự thành công liên tục của lãnh đạo CEO Harvey Schwartz và hiệu suất tổng thể của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.