Dư nợ tín dụng vượt 17,7 triệu tỉ đồng, dự báo tăng trưởng cả năm cao nhất 15 năm
Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) bằng cách giảm mục tiêu giá từ 90,00 đô la xuống 82,00 đô la, nhưng vẫn tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
"Chúng tôi đang giảm nhẹ ước tính WDC 1H với bình luận về sự mềm mại của NAND từ WDC và thu nhập sau MU," công ty cho biết.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Western Digital đã hoàn thành việc nộp Mẫu 10, đây là một bước quan trọng hướng tới mốc thời gian dự kiến vào cuối tháng 1 năm 2025 cho việc tách công ty tiềm năng.
Theo Mizuho, có một số kết quả cần xem xét từ phần ngoại truyện. Đầu tiên, họ dự đoán rằng một mảng kinh doanh ổ cứng Western Digital độc lập có thể được định giá ở mức 75 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 27 tỷ USD, đánh dấu mức cao hơn khoảng 19% so với giá giao dịch gần đây khoảng 63 USD. Thứ hai, thực thể SanDisk độc lập có thể được định giá 20 đô la mỗi cổ phiếu, tương đương khoảng 7,1 tỷ đô la, tương đương khoảng 0,5 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV/S). Định giá này trái ngược với mức định giá âm ngụ ý hiện tại khoảng 1 lần EV / S.
Phân tích của Mizuho cho thấy mức định giá tổng hợp khoảng 95 đô la mỗi cổ phiếu, với mảng kinh doanh HDD (RemainCo) đóng góp khoảng 75 đô la và mảng kinh doanh NAND (SanDisk) tăng thêm khoảng 20 đô la, so với giá hiện tại của cổ phiếu là khoảng 63 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.