H.C. Wainwright duy trì Mua trên ITOS với mục tiêu giá 21 đô la

Vào thứ Năm, H.C. Wainwright nhắc lại xếp hạng Mua của mình đối với iTeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS), hiện đang giao dịch ở mức 7,26 đô la, với mục tiêu giá ổn định là 21,00 đô la. Nhà phân tích của công ty, Swayampakula Ramakanth, đã thảo luận về kết quả tài chính Q4/24 gần đây của iTeos Therapeutics và cập nhật công ty cho công ty công nghệ sinh học có vốn hóa thị trường 277 triệu đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 15 đến 47 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Công ty công nghệ sinh học đã công bố kế hoạch phát hành bộ dữ liệu tạm thời từ nghiên cứu GALAXIES Lung-201 giai đoạn 2 vào quý II năm 2025. Nghiên cứu này đang đánh giá hiệu quả của liệu pháp kết hợp belrestotug và dostarlimab trong điều trị NSCLC cao PD-L1.

Dữ liệu tạm thời trước đây từ nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) đầy hứa hẹn là 66% ở liều B, bao gồm 400mg belrestotug và 500mg dostarlimab được dùng ba tuần một lần. Tuy nhiên, dữ liệu cũng chỉ ra rằng 56% bệnh nhân đã trải qua các tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch liên quan đến điều trị (TR-irAE), với 16% phải đối mặt với TR-irAE cấp độ 3 trở lên ở liều lượng này. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 12,62, mang lại sự linh hoạt về tài chính để thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình.

Để đáp lại những phát hiện này, iTeos Therapeutics đã sửa đổi phác đồ nghiên cứu cho những người tham gia mới và đang diễn ra trong cả hai nghiên cứu GALAXIES Lung-201 và GALAXIES Lung-301 đăng ký giai đoạn 3. Sau này là so sánh liệu pháp kết hợp belrestotug với dostarlimab với giả dược kết hợp với pembrolizumab trong điều trị đầu tay cho NSCLC cao PD-L1 tiến triển, không thể cắt bỏ hoặc di căn.

Bản cập nhật dữ liệu lâm sàng sắp tới từ nghiên cứu GALAXIES Lung-201 được dự đoán sẽ tiết lộ không chỉ dữ liệu hiệu quả từ nhánh kép với belrestotug và dostarlimab mà còn từ nhánh bộ ba. Cánh tay này bao gồm kháng thể kháng CD96 đang được nghiên cứu, nelistotug, do GSK phát triển. Tác động đầy đủ của việc sửa đổi phác đồ nghiên cứu dự kiến sẽ rõ ràng hơn trong kết quả của nghiên cứu GALAXIES Lung-301.

Nhà phân tích của H.C. Wainwright vẫn lạc quan về những cải tiến tiềm năng về độ an toàn và hiệu quả mà giao thức sửa đổi có thể mang lại. Công ty duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu iTeos Therapeutics và duy trì mục tiêu giá 12 tháng là 46 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Mặc dù cổ phiếu đã giảm hơn 50% trong sáu tháng qua, nhưng phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang bị định giá thấp, với các ProTips bổ sung làm nổi bật các vị thế tiền mặt mạnh mẽ mặc dù tiền mặt bị đốt cháy nhanh chóng. Người đăng ký có thể truy cập thêm 8 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính chi tiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Trong một tin tức gần đây khác, iTeos Therapeutics đã công bố kết quả tạm thời từ thử nghiệm giai đoạn 2 của inupadenant kết hợp với hóa trị liệu cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) di căn. Thử nghiệm, được gọi là A2A-005, báo cáo tỷ lệ đáp ứng tổng thể (ORR) là 63,9% và thời gian sống sót không tiến triển (PFS) trung bình là 7,7 tháng ở những bệnh nhân có giá trị. Bất chấp những kết quả đầy hứa hẹn này, iTeos đã quyết định giảm ưu tiên inupadenant, với lý do không đủ hoạt động lâm sàng để biện minh cho việc đầu tư thêm. Để đáp lại quyết định của công ty, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với iTeos Therapeutics, hạ mục tiêu giá xuống 21 đô la từ 46 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của iTeos, đặc biệt là với sự phát triển của belrestotug, mà họ coi là động lực giá trị chính. iTeos có kế hoạch tập trung nguồn lực của mình vào các chương trình khác, với các bản cập nhật dự kiến vào năm 2025, bao gồm cả từ nghiên cứu GALAXIES Lung-201 Giai đoạn 2. Hồ sơ an toàn của inupadenant kết hợp với hóa trị được báo cáo là có thể kiểm soát được, không quan sát thấy độc tính phụ thuộc vào liều. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của iTeos Therapeutics trong việc tối ưu hóa quy trình của mình để có kết quả lâm sàng tốt hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.