H.C. Wainwright duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu Structure Therapeutics

Investing.com — Vào thứ Ba, H.C. Wainwright đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 80,00 USD đối với cổ phiếu Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), hiện đang giao dịch ở mức 23,10 USD sau khi tăng vọt 22% trong tuần qua. Nhà phân tích của công ty, ông Ananda Ghosh, đã cung cấp những nhận định sau những diễn biến gần đây trên thị trường thuốc GLP-1 dạng uống. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 50 đến 118 USD, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,5 (Mua). Tuần trước, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra ảnh hưởng đến bối cảnh thị trường. Pfizer đã quyết định ngừng phát triển danuglipron do lo ngại về độc tính gan, trong khi orforglipron của Lilly đã chứng minh kết quả có ý nghĩa thống kê trong việc giảm mức A1c và cân nặng trong thử nghiệm ACHIEVE-1 kéo dài 40 tuần.

Ông Ghosh đã nhấn mạnh những lợi thế tiềm năng của alenglipron của Structure Therapeutics so với các đối thủ cạnh tranh. Các đặc tính cấu trúc độc đáo của alenglipron có thể dẫn đến kết quả giảm cân khác biệt trong các thử nghiệm ACCESS sắp tới. Nhà phân tích lưu ý rằng hồ sơ an toàn và độc tính rõ ràng của thuốc có thể mang lại lợi thế trên thị trường.

Hơn nữa, ông Ghosh dự đoán rằng alenglipron có thể đạt được mức giảm cân 12-15% ở bệnh nhân béo phì trong thử nghiệm ACCESS, dựa trên hiệu suất của orforglipron ở bệnh nhân tiểu đường Type 2. Điều này sẽ đáng chú ý, vì việc giảm cân đáng kể ở nhóm dân số này từ trước đến nay vẫn khó đạt được.

Nhà phân tích cũng xem tỷ lệ buồn nôn cao được ghi nhận trong thử nghiệm Proof of Concept (PoC) của alenglipron là một dấu hiệu tích cực, do thời gian ngắn của thử nghiệm và việc tăng liều nhanh chóng. Đáng chú ý, alenglipron có tỷ lệ ngừng sử dụng thấp hơn so với danuglipron và orforglipron, điều mà ông Ghosh xem là một chỉ báo thuận lợi.

Tóm lại, phân tích của H.C. Wainwright cho thấy hồ sơ khác biệt của alenglipron và kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn có thể đặt Structure Therapeutics ở vị thế thuận lợi trong thị trường thuốc đồng vận GLP-1 dạng uống. Công ty vẫn duy trì khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 80 USD cho cổ phiếu của công ty. Với tỷ lệ hiện tại là 24,74 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, công ty dường như ổn định về tài chính cho giai đoạn phát triển của mình. Nhận được những phân tích toàn diện và truy cập vào Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết của Structure Therapeutics, cùng với 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác, độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Structure Therapeutics đã được chú ý nhờ một số phát triển quan trọng. Leerink Partners gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty xuống còn 60 USD từ 93 USD, duy trì xếp hạng Outperform trong khi trích dẫn sự cạnh tranh thị trường gia tăng là yếu tố cho việc điều chỉnh này. Trong khi đó, JMP Securities đã đặt mục tiêu giá 87 USD, cũng khuyến nghị xếp hạng Market Outperform, với nhấn mạnh vào tầm quan trọng của dữ liệu ACCESS sắp tới đối với hiệu suất cổ phiếu của công ty. Công ty báo cáo số dư tiền mặt mạnh mẽ là 884 triệu USD vào cuối năm 2024, dự kiến sẽ duy trì hoạt động đến năm 2027, không bao gồm chi phí nghiên cứu đăng ký Giai đoạn 3.

Structure Therapeutics cũng đang chuẩn bị cho kết quả thử nghiệm Giai đoạn 2 của thuốc ứng viên aleniglipron, dự kiến vào cuối năm 2025, điều này có thể là then chốt để thúc đẩy chương trình hàng đầu của họ. Việc ngừng phát triển thuốc điều trị béo phì danuglipron của Pfizer được xem là có lợi cho Structure Therapeutics, có khả năng giảm cạnh tranh trong thị trường điều trị béo phì. Các nhà phân tích từ Stifel đã bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng phân tử nhỏ dạng uống của Structure Therapeutics, lưu ý tiềm năng của nó trong bối cảnh cạnh tranh. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những phát triển này, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của công ty trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.