H.C. Wainwright đặt mục tiêu 18 USD cho cổ phiếu NeuroPace với khuyến nghị Mua

Vào hôm thứ Tư, H.C. Wainwright đã bắt đầu đưa ra đánh giá về NeuroPace Inc (NASDAQ:NPCE), một công ty thiết bị y tế chuyên phát triển và tiếp thị hệ thống RNS để điều trị động kinh, với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 18,00 USD. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Yi Chen, đã nhấn mạnh sự tăng trưởng doanh thu vững chắc 22% của công ty và hiệu quả lâm sàng của hệ thống RNS trong việc điều trị động kinh cục bộ kháng thuốc. Theo dữ liệu từ InvestingPro, sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn rất lạc quan, với mức giá mục tiêu dao động từ 15 đến 20 USD.

Hệ thống RNS của NeuroPace, được phê duyệt vào năm 2013, là một hệ thống điều biến thần kinh đáp ứng não bộ được thiết kế để cung cấp phương pháp điều trị cá nhân hóa, theo thời gian thực trực tiếp tại nguồn gốc của các cơn co giật. Hệ thống bao gồm các thành phần cấy ghép, như bộ kích thích thần kinh và điện cực, cùng với các yếu tố bên ngoài như Màn hình Theo dõi Từ xa cho Bệnh nhân. Các bác sĩ lâm sàng lập trình thiết bị để cung cấp trung bình ba phút kích thích mỗi ngày, với pin của bộ kích thích thần kinh kéo dài gần 11 năm.

Công ty đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với doanh thu cả năm 2024 đạt 79,9 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Quý đầu tiên của năm 2025 tiếp tục xu hướng này với doanh thu 22,5 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của ban lãnh đạo cho cả năm 2025 dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 93 triệu USD đến 97 triệu USD, tương ứng với mức tăng trưởng 16-21% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, ban lãnh đạo kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 20% đến năm 2027. Phân tích của InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 75% và tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh là 6,63, cho thấy hiệu quả hoạt động và thanh khoản mạnh mẽ. Hãy truy cập để xem thêm 10+ chỉ số và thông tin phân tích quan trọng khác với InvestingPro.

Cổ phiếu của NeuroPace đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, với giá cổ phiếu tăng 79% trong 12 tháng qua theo InvestingPro, vượt trội so với XBI, chỉ số này đã giảm 11%. Nhà phân tích chỉ ra rằng việc giảm giá gần đây 30% trong tuần qua sau khi công bố dữ liệu một năm từ nghiên cứu NAUTILUS mang đến một điểm tham gia hấp dẫn cho các nhà đầu tư, vì dữ liệu không ảnh hưởng đến động lực bán hàng mạnh mẽ của hệ thống RNS ở bệnh nhân bị động kinh cục bộ. Khám phá phân tích định giá toàn diện và 8 ProTips bổ sung có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Tóm lại, việc H.C. Wainwright bắt đầu đánh giá về NeuroPace với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 18 USD trong 12 tháng phản ánh sự tin tưởng vào tăng trưởng doanh thu của công ty và giá trị lâm sàng của hệ thống RNS cho bệnh nhân bị động kinh cục bộ kháng thuốc.

Trong các tin tức gần đây khác, NeuroPace Inc đã báo cáo kết quả hỗn hợp từ nghiên cứu NAUTILUS, đánh giá Hệ thống RNS để điều trị động kinh tổng quát vô căn (IGE). Mặc dù nghiên cứu đã đạt được mục tiêu an toàn chính, nhưng nó không đạt được ý nghĩa thống kê trong mục tiêu hiệu quả chính cho toàn bộ dân số. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ bệnh nhân có tần suất co giật cơ bản thấp hơn đã cho thấy phản ứng có ý nghĩa thống kê, cho thấy lợi ích tiềm năng cho nhóm này. NeuroPace dự định gửi toàn bộ dữ liệu cho FDA và tham gia vào các cuộc thảo luận về các con đường quy định, có thể tập trung vào các chỉ định mục tiêu.

Ngoài ra, NeuroPace đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên ấn tượng cho năm 2025, với doanh thu 22,5 triệu USD, vượt qua cả dự đoán của Cantor Fitzgerald và FactSet. Điều này đánh dấu mức tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng mạnh mẽ của Hệ thống RNS. Do đó, NeuroPace đã nâng dự báo doanh thu cả năm cho năm 2025 lên 93-97 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng dự kiến 16-21%.

Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với NeuroPace, nhấn mạnh hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Leerink Partners cũng giữ xếp hạng Vượt Trội, bày tỏ sự lạc quan thận trọng mặc dù có kết quả hỗn hợp từ nghiên cứu NAUTILUS. Ban lãnh đạo của NeuroPace vẫn tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng dài hạn và tiềm năng mở rộng các chỉ định cho Hệ thống RNS.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.