Vào thứ Ba, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Revolution (NASDAQ: RVMD) và tăng mục tiêu giá lên 87 đô la từ 82 đô la. Việc điều chỉnh này theo sau một bản cập nhật dữ liệu lâm sàng quan trọng từ công ty liên quan đến đường ống dẫn chất ức chế RAS của mình.
Công ty, hiện được định giá 8,7 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng hơn 111% trong năm qua, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy sự sụt giảm gần đây gần 12% trong tuần qua.
Bản cập nhật gần đây của Revolution đã cho thấy tiến bộ tích cực trong quá trình phát triển lâm sàng của họ đối với các phương pháp điều trị ung thư biểu mô tuyến ống tụy (PDAC), ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) và ung thư đại trực tràng (CRC).
Nhà phân tích từ Guggenheim đã nhấn mạnh kết quả tích cực từ dữ liệu lâm sàng, cho thấy dữ liệu đơn trị liệu được cải thiện cho RMC-6236 trong PDAC ở liều khuyến nghị giai đoạn 2 (RP2D). Sự cải thiện này được coi là làm giảm hơn nữa nguy cơ cho thử nghiệm RASolute 302 và cơ hội PDAC nói chung.
Theo phân tích của InvestingPro , Revolution duy trì tính linh hoạt tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 14,24, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các chương trình lâm sàng của mình. Hơn nữa, dữ liệu đơn trị liệu NSCLC cho RMC-6236 đã vượt qua ngưỡng hiệu quả cho thử nghiệm Giai đoạn 3 theo kế hoạch, mặc dù việc lựa chọn liều thấp hơn là bất ngờ.
Bản cập nhật cũng thu hút sự chú ý đến việc không lo ngại về độc tính gan khi kết hợp RMC-6236 hoặc RMC-6291 với pembrolizumab, một phương pháp điều trị từ Merck (MRK). Đây được coi là một yếu tố giảm rủi ro tích cực cho các thử nghiệm đăng ký NSCLC bậc một tiềm năng trong tương lai có thể bao gồm các kết hợp này.
Dữ liệu ban đầu về tổ hợp RAS kép (RMC-6236 cộng với RMC-6291) ở một nhóm nhỏ bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn cuối (mCRC) có vẻ đầy hứa hẹn, với trọng tâm dự kiến sẽ chuyển sang nhóm NSCLC và kết hợp bộ ba tiềm năng trong bản cập nhật dữ liệu tiếp theo.
Nhà phân tích kết luận rằng định giá hiện tại của Revolution có thể được chứng minh chỉ bởi cơ hội PDAC tuyến hai, có tổng thị trường địa chỉ (TAM) ước tính là 6,8 tỷ đô la ở Hoa Kỳ.
Trong khi các nhà phân tích vẫn lạc quan với xếp hạng đồng thuận "Mua mạnh", phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro đối với hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Thị trường cho NSCLC và CRC, cũng như thị trường tuyến đầu, thể hiện thêm tiềm năng tăng giá.
Nhìn về phía trước năm 2025, khả năng hiển thị sâu hơn về các kế hoạch đăng ký PDAC và NSCLC tuyến đầu tiên được dự đoán, được hỗ trợ bởi dữ liệu kết hợp được cập nhật, trước dữ liệu PDAC Giai đoạn 3 bậc hai dự kiến vào năm 2026. Việc tăng mục tiêu giá phản ánh xác suất thành công cao hơn của các giả định trong NSCLC tuyến hai.
Trong một tin tức gần đây khác, Revolution Medicines đã công bố chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng trị giá lên đến 600 triệu đô la. Công ty dược phẩm sinh học, được biết đến với việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư nghiện RAS, cũng đã cung cấp thông tin cập nhật về các thử nghiệm lâm sàng cho các chất ức chế RAS (ON), RMC-6236 và RMC-6291.
Mặc dù lỗ ròng 156,3 triệu đô la trong quý thứ ba, công ty vẫn duy trì vị thế tiền mặt vững chắc là 1,55 tỷ đô la, dự kiến sẽ tài trợ cho các hoạt động vào năm 2027. TD Cowen đã nhắc lại xếp hạng Mua của mình đối với Revolution Medicines, nêu bật tiềm năng của RMC-6236 trong điều trị ung thư biểu mô tuyến ống tụy và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Những cập nhật quan trọng này là một trong những phát triển gần đây trong các chương trình lâm sàng đang diễn ra của Revolution Medicines.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.