Vào thứ Năm, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập đối với Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX) với mục tiêu giá ổn định là 5,00 đô la. Công ty nhấn mạnh việc mua lại avexitide từ Eiger BioPharmaceuticals là một yếu tố then chốt trong chiến lược của Amylyx. Avexitide, một chất đối kháng GLP-1R, được thiết lập để tham gia một nghiên cứu Giai đoạn 3 quan trọng trong giai đoạn đầu tiên của Goldman Sachs hạ đường huyết sau béo phì (PBH), với kỳ vọng dữ liệu hàng đầu sẽ xuất hiện vào năm 2026.
Nhà phân tích từ Goldman Sachs lưu ý rằng dữ liệu cho đến nay phần lớn ủng hộ tiềm năng của avexitide để mang lại lợi ích cho những bệnh nhân mắc PBH. Một điểm mấu chốt của triển vọng tích cực là sự liên kết với FDA về điểm cuối chính được đề xuất, đó là giảm các sự kiện hạ đường huyết, được cho là làm giảm rủi ro về quy định. Tuy nhiên, có một cuộc tranh luận đang diễn ra liên quan đến quy mô cơ hội thị trường của Amylyx trong PBH, vì thuốc sẽ là loại thuốc đầu tiên trong danh mục của nó cho chỉ định cụ thể này.
Sự hiếm gặp và tỷ lệ phổ biến không rõ ràng của PBH, là một biến chứng phát sinh từ phẫu thuật giảm béo, làm tăng thêm cuộc tranh luận về cơ hội thị trường. Nhiều bệnh nhân vẫn không có triệu chứng, khiến Goldman Sachs có kích thước thị trường chính xác. Ngoài ra, có những lo ngại về tương lai của phẫu thuật giảm béo do sự sẵn có rộng rãi của các chất chủ vận GLP-1R.
Bất chấp những điều không chắc chắn này, đánh giá của Goldman Sachs, kết hợp với các cuộc thảo luận với các bác sĩ, cho thấy một thị trường có thể giải quyết đáng kể tồn tại cho các phương pháp điều trị mới như avexitide. Nhà phân tích ước tính doanh thu cao nhất của thuốc có thể đạt 1 tỷ đô la, với xác suất thành công (PoS) được đặt ở mức 50%. Lập trường của công ty phản ánh một quan điểm có tính toán về tiềm năng của Amylyx trên thị trường, xem xét cả các khía cạnh đầy hứa hẹn của avexitide và những thách thức thị trường mà nó có thể phải đối mặt.
Trong một tin tức gần đây khác, Amylyx Pharmaceuticals đã đạt được những bước tiến trong quá trình phát triển thuốc của mình. Nhà phân tích Joel Beatty của Baird đã nâng xếp hạng của công ty từ Trung lập lên Vượt trội, phản ánh sự lạc quan về việc mua lại avexitide, một ứng cử viên thuốc cho hạ đường huyết sau giảm béo (PBH). Công ty dự kiến doanh thu là 815 triệu đô la vào năm 2033 nếu thuốc được phê duyệt và ước tính 60% xác suất avexitide được chấp thuận.
Amylyx cũng đã báo cáo những tiến bộ đáng kể trong Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 của họ. Công ty đã công bố sự tiến triển của avexitide thành thử nghiệm giai đoạn III và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của AMX0114 trong ALS ở Canada. Mặc dù ghi nhận khoản lỗ ròng 72,7 triệu đô la trong quý, Amylyx vẫn duy trì tình hình tài chính vững chắc với 234,4 triệu đô la tiền mặt và các khoản đầu tư.
Những phát triển gần đây này cho thấy Amylyx tiếp tục tập trung vào các phương pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh và tình trạng nội tiết. Tổn thất tài chính của công ty chủ yếu là do R&D và SGoldman Sachsses. Tuy nhiên, Amylyx dự đoán một đường băng tiền mặt vào năm 2026, hỗ trợ sự phát triển đường ống của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn, được phản ánh trong phân tích gần đây của Goldman Sachs và được hỗ trợ bởi dữ liệu InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 356,07 triệu đô la, tương đối khiêm tốn khi xem xét ước tính doanh số bán hàng cao điểm tiềm năng 1 tỷ đô la cho avexitide được đề cập trong bài báo.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng AMLX đã trải qua sự biến động giá đáng kể, với lợi nhuận giá 131,42% trong ba tháng qua, trái ngược hoàn toàn với lợi nhuận -64,47% từ đầu năm đến nay. Sự biến động này phù hợp với phản ứng của thị trường đối với những phát triển trong đường ống của Amylyx, bao gồm cả việc mua lại avexitide.
Mẹo InvestingPro cho thấy giá cổ phiếu của Amylyx đang giao dịch dưới giá trị hợp lý dựa trên mục tiêu giá của nhà phân tích, với giá trị hợp lý là 7,5 đô la. Điều này có thể cho thấy tiềm năng tăng giá nếu các thử nghiệm lâm sàng của công ty, đặc biệt là nghiên cứu giai đoạn 3 sắp tới đối với avexitide, mang lại kết quả tích cực.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng Amylyx có lợi nhuận trên vốn đầu tư cao, điều này có thể phản ánh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nỗ lực phát triển thuốc của mình. Hiệu quả này có thể rất quan trọng khi công ty thúc đẩy avexitide thông qua các thử nghiệm lâm sàng và có khả năng đưa ra thị trường.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Amylyx, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Hiện tại, có thêm 11 mẹo có sẵn trên InvestingPro, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.