Vào thứ Ba, TD Cowen đã thể hiện triển vọng tích cực cho Exact Sciences Corp (NASDAQ: EXAS) bằng cách tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 82,00 đô la lên 86,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau khi Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) công bố gần đây về mức phí phòng thí nghiệm lâm sàng (CLFS) cuối cùng, thiết lập một tiêu chuẩn giá mới cho xét nghiệm Cologuard Plus (CG+) của công ty.
Mức giá CLFS cuối cùng đã đặt giá khoảng 591 đô la cho CG +, đánh dấu mức tăng đáng kể 16% so với giá của bài kiểm tra Cologuard ban đầu. Sự phát triển này là một sự thay đổi đáng chú ý so với hội đồng Medicare mùa hè và những phát hiện sơ bộ, đã đề xuất không tăng giá cho CG + so với Cologuard.
Trước bản cập nhật giá thuận lợi này, TD Cowen đã điều chỉnh ước tính tài chính của Exact Sciences. Công ty hiện dự đoán doanh thu tăng 4% và EBITDA tăng 10% cho năm 2028. Nhà phân tích từ TD Cowen lưu ý rằng những dự báo này dựa trên giả định rằng CG+ sẽ tăng giá 10%, để lại tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Mục tiêu giá sửa đổi là 86 đô la phản ánh sự tin tưởng của TD Cowen vào triển vọng tăng trưởng của Exact Sciences, được thúc đẩy bởi giá CMS mới cho CG +. Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh tác động tích cực đáng kể của lãi suất CLFS cuối cùng đối với định giá của công ty và tiềm năng thu nhập trong tương lai.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Khoa học Chính xác đã chứng kiến những phát triển lớn với sự gia tăng đáng kể tỷ lệ hoàn trả của Medicare cho xét nghiệm Cologuard Plus của mình. Mức tăng này, được đặt ở mức 16% bởi Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid, đã được một số công ty phân tích đón nhận tích cực.
Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, tái khẳng định mục tiêu giá 75,00 đô la, trong khi Leerink Partners và Bernstein SocGen Group đều duy trì xếp hạng vượt trội với mục tiêu giá là 70,00 đô la. Stifel cũng nhắc lại xếp hạng Mua, đặt mục tiêu là 67,00 đô la và Wolfe Research giữ xếp hạng Outperform ở mục tiêu 70,00 đô la.
Thu nhập quý 3 năm 2024 của Exact Sciences cho thấy doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 709 triệu đô la và tăng đáng kể 75% EBITDA điều chỉnh lên 99 triệu đô la. Công ty cũng đã báo cáo tiến bộ trong nghiên cứu phát hiện ung thư sớm, cho thấy cách tiếp cận đa dấu ấn sinh học mới có thể cải thiện đáng kể việc phát hiện ung thư sớm. Những phát triển này nhấn mạnh cam kết của Exact Sciences đối với tăng trưởng tài chính và tiến bộ trong phát hiện ung thư.
Exact Sciences dự đoán một sự chuyển đổi nhanh chóng sang tỷ lệ mới cho cả phí dịch vụ Medicare và Medicare Advantage, chiếm một phần đáng kể khối lượng Cologuard. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm của mình lên từ 2,73 tỷ USD đến 2,75 tỷ USD, với EBITDA đã điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 310 triệu USD đến 320 triệu USD. Bất chấp những thách thức trong hoạt động, Exact Sciences vẫn lạc quan về tăng trưởng nhanh chóng cho năm 2025 và một đường ống sản phẩm mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mặc dù triển vọng lạc quan của TD Cowen đối với Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) rất đáng khích lệ, nhưng điều quan trọng là phải xem xét các số liệu tài chính bổ sung và hiểu biết sâu sắc của chuyên gia. Theo dữ liệu của InvestingPro, Exact Sciences có vốn hóa thị trường là 10,21 tỷ đô la và đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu là 11,91% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng tích cực được nêu bật trong bài viết.
Tuy nhiên, InvestingPro Tips tiết lộ một số thách thức. Công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, và nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Thông tin này bổ sung bối cảnh cho sự tập trung của TD Cowen vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hơn là lợi nhuận hiện tại.
Một lưu ý tích cực, tài sản lưu động của Exact Sciences vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, cho thấy tình hình tài chính ổn định có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của công ty, bao gồm cả việc triển khai thử nghiệm Cologuard Plus có giá cao hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung cho Khoa học chính xác. Những thông tin chi tiết này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá triển vọng của công ty cùng với bản cập nhật giá CMS gần đây và lập trường tăng giá của TD Cowen.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.