Vào thứ Sáu, The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA), một công ty nổi bật trong ngành rượu vang, đã trải qua một sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu. Jefferies, một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, đã điều chỉnh vị thế của mình đối với cổ phiếu của Duckhorn từ Mua sang Nắm giữ, trong khi vẫn duy trì mục tiêu giá ở mức 11,00 đô la. Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 11,10 đô la và cho thấy đà tăng ấn tượng với mức tăng 41,72% trong sáu tháng qua, quyết định này theo sau kết quả quý đầu tiên của công ty, cho thấy doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng của thị trường.
Danh mục đầu tư của Duckhorn đã báo cáo doanh thu hàng quý là 123 triệu đô la, không đáp ứng được 126 triệu đô la dự kiến của các nhà phân tích. Tuy nhiên, công ty đã vượt qua kỳ vọng về EBITDA, báo cáo 49 triệu đô la so với 45 triệu đô la dự báo. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 54,31%, theo dữ liệu của InvestingPro , thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp kết quả tài chính trái chiều dẫn đến xếp hạng cổ phiếu được sửa đổi.
Bối cảnh cho sự thay đổi xếp hạng này bao gồm quá trình mua lại Duckhorn đang diễn ra bởi Butterfly Equity, một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào người tiêu dùng. Công ty đã đề xuất mua Duckhorn với giá 11,10 đô la mỗi cổ phiếu và thời gian "mua sắm" cho đề nghị mua lại này đã hết hạn vào ngày 20 tháng 11 năm 2024. Với thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong mùa đông này, nhà phân tích tại Jefferies đã chọn hạ cấp cổ phiếu xuống trạng thái Hold.
Tuyên bố của nhà phân tích liên quan đến việc hạ cấp rất rõ ràng, "Chúng tôi hy vọng thỏa thuận sẽ kết thúc vào mùa đông này và hạ xếp hạng xuống HOLD - 11 đô la PT không thay đổi." Nó chỉ ra rằng việc mua lại là một yếu tố quan trọng trong quyết định điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu, khi thị trường đang chờ đợi hoàn tất thỏa thuận.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường hiện đang mong đợi việc hoàn tất việc mua lại, điều này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến sự hiện diện trên thị trường và hiệu quả tài chính trong tương lai của Duckhorn. Với mục tiêu giá được giữ ổn định, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc hoàn tất việc mua lại sắp tới.
Phân tích của InvestingPro cho thấy tình hình tài chính vững chắc của công ty, với tài sản lưu động vượt quá đáng kể các nghĩa vụ ngắn hạn và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 8,05. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 10+ ProTips bổ sung về sức khỏe tài chính của NAPA trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.
Trong một tin tức gần đây khác, The Duckhorn Portfolio đã đồng ý được mua lại bởi Butterfly Equity, một công ty cổ phần tư nhân, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 1,95 tỷ USD. Sự phát triển này sẽ chuyển Duckhorn thành một thực thể tư nhân, duy trì trụ sở chính tại St. Helena, California và tiếp tục hoạt động của mười một thương hiệu nhà máy rượu vang của mình. Giao dịch đang chờ sự chấp thuận của các cổ đông và cơ quan quản lý của Duckhorn. Để đối phó với tin tức mua lại này, RBC Capital đã hạ xếp hạng cổ phiếu Duckhorn từ Outperform xuống Sector Perform, trong khi BMO Capital Markets đã nâng giá mục tiêu cho công ty từ 9,00 đô la lên 11,00 đô la.
Trước những diễn biến này, JPMorgan và Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống đối với Duckhorn do những thách thức tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động giá cả và khuyến mại cũng như sự giảm tốc của các khoản phân bổ gJPMorgan từ Sonoma-Cutrer. Trong quý IV, thu nhập của JPMorganDuckhorn bao gồm 104,3 triệu đô la doanh thu và 35,1 triệu đô la EBITDA. Ngoài ra, cho năm tài chính 2025, JPMorgan dự kiến tăng trưởng doanh thu là 22% và tăng trưởng doanh thu hoạt động là 2,4%, tổng cộng là 488,5 triệu đô la. Việc mua lại, điều chỉnh của nhà phân tích và dự báo thu nhập đều là những diễn biến gần đây định hình triển vọng cho The Duckhorn Portfolio.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.