Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Hai, TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá 101,00 đô la đối với Cogent Communications (NASDAQ:CCOI), nhấn mạnh cổ phiếu là ý tưởng được ưa chuộng thứ ba trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Truyền thông và Dịch vụ Viễn thông. Hiện đang giao dịch ở mức 74,68 đô la, với vốn hóa thị trường là 3,5 tỷ đô la, cổ phiếu có mục tiêu phân tích dao động từ 55 đến 102 đô la. Theo InvestingPro, công ty đã duy trì thanh toán cổ tức trong 13 năm liên tiếp, với một số thông tin chi tiết quan trọng hơn có sẵn cho người đăng ký.
Cogent Communications gần đây đã báo cáo kết quả thoạt nhìn có vẻ tiêu cực, do các yếu tố như thoát khỏi hợp đồng không có lãi, giảm chi tiêu CSA của T-Mobile và tăng chi phí hoạt động và chi phí vốn liên quan đến trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, khi loại trừ các khoản mục một lần, doanh thu On-Net của Cogent cho thấy sự tăng trưởng cả hàng quý và hàng năm. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 24% trong mười hai tháng qua, mặc dù Điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty đứng ở mức "FAIR" dựa trên phân tích toàn diện về nhiều yếu tố.
Phân khúc Doanh nghiệp và Net Centric của công ty đang thể hiện xu hướng ổn định, với phân khúc Doanh nghiệp "di sản" tăng khoảng 4% và Net Centric khoảng 10%. Ngoài ra, việc giảm chi phí và sức mạnh tổng hợp từ việc mua lại Sprint GMG đang tiến hành trước thời hạn, với 75% đã hoàn thành. Các sáng kiến của Cogent về sự sẵn sàng của Waves đang đi đúng hướng, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào hiệu suất của công ty vào năm 2025 và các mục tiêu dài hạn của Wave vẫn được giữ nguyên.
Hoạt động kinh doanh IPv4 của Cogent là một điểm sáng, mang lại kết quả tốt hơn mong đợi với những bình luận tích cực về khối lượng tăng và tăng giá. Tiết lộ quan trọng nhất từ báo cáo gần đây là chi phí vốn tăng lên được phân bổ để chuẩn bị dung lượng trung tâm dữ liệu dư thừa. Ban lãnh đạo lạc quan về sự quan tâm từ những người mua tiềm năng, một số người sẵn sàng mua toàn bộ danh mục đầu tư và vẫn tự tin đạt được mức giá bán 10 triệu đô la / MW.
Bất chấp những lo ngại, chi phí vốn chuẩn bị dự kiến sẽ duy trì mức cao cho đến quý II/2025 để duy trì các mốc giá trị. Trong khi các quý tài chính của Cogent được đặc trưng bởi sự phức tạp và nhiều bộ phận chuyển động, câu chuyện tổng thể cho công ty vẫn tích cực, ngoại trừ sự gia tăng chi phí vốn trong ngắn hạn. Triển vọng của TD Cowen đối với Cogent là thuận lợi, đặc biệt là cho năm 2025, với kỳ vọng công ty sẽ vượt qua ước tính EBITDA. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở bội số cao cấp trên các chỉ số khác nhau, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 5,26%. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Cogent, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký.
Trong một tin tức gần đây khác, Cogent Communications Holdings, Inc. đã thông báo gia hạn nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành, David Schaeffer, cùng với các thỏa thuận bồi thường mới. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24% trong năm ngoái, với nhiệm kỳ của Schaeffer hiện sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2027. Ưu đãi tiền mặt hàng năm của ông đã được đặt mục tiêu là 500.000 đô la, tùy thuộc vào các chỉ số hiệu suất của công ty. UBS và KeyBanc Capital Markets cũng đã đưa ra quan điểm của họ về hiệu suất của Cogent, với UBS bắt đầu đưa tin với xếp hạng Mua và KeyBanc dự báo doanh thu sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2025 cho hoạt động kinh doanh Wavelength của Cogent. Trong quý III/2024, Cogent đã báo cáo kết quả tài chính trái chiều với tổng doanh thu là 257,2 triệu đô la và EBITDA tăng lên 60,9 triệu đô la. Mặc dù doanh thu giảm, công ty đã tiết kiệm chi phí từ việc mua lại Sprint Global Markets và trải qua sự gia tăng về bước sóng và doanh thu cho thuê IPv4.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.