Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
Investing.com - Raymond James đã khởi xướng đánh giá cổ phiếu Carriage Services (NYSE:CSV) với xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 60,00 USD vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 44,37 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh ở mức "TỐT" và đã liên tục chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp.
Công ty chứng khoán này xem Carriage Services như một cơ hội tái cơ cấu dưới ban lãnh đạo mới, với tăng trưởng EBITDA dự kiến sẽ tăng tốc từ 4,7% vào năm 2025 lên 7,7% vào năm 2027. EBITDA hiện tại của công ty đạt 117,7 triệu USD, với tỷ lệ P/E là 13,3x, cho thấy mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng.
Raymond James đã nhấn mạnh những nỗ lực của công ty trong việc tinh gọn hoạt động, mở rộng kinh doanh dịch vụ trước nhu cầu, và cải thiện bảng cân đối kế toán, hiện đang cho thấy đòn bẩy tài chính khoảng 4x.
Mức giá mục tiêu 60 USD tương đương với 14,9x EPS năm 2027 và 9,7x EBITDA năm 2027, phản ánh sự tin tưởng của Raymond James vào quỹ đạo tăng trưởng của nhà cung cấp dịch vụ tang lễ này.
Công ty chứng khoán lưu ý rằng Carriage Services hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu so với đối thủ cạnh tranh lớn hơn là Service Corporation International (NYSE:SCI), với khoảng cách hệ số EBITDA khoảng 3,5x có thể thu hẹp khi công ty cung cấp kết quả quý ổn định và giảm nợ.
Trong các tin tức gần đây khác, Carriage Services Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,43 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0,75 USD, đánh dấu mức bất ngờ -42,67%. Mặc dù thiếu hụt về EPS, công ty đã vượt nhẹ kỳ vọng về doanh thu với 102,15 triệu USD so với dự báo 101,36 triệu USD. Về tăng trưởng chiến lược, Carriage Services đã tích cực mở rộng sự hiện diện tại Florida. Công ty gần đây đã mua lại phần lớn tài sản của Faith Chapel Funeral Homes & Crematory ở Pensacola, bao gồm hai nhà tang lễ và một lò hỏa táng phục vụ khoảng 700 gia đình hàng năm. Ngoài ra, Carriage Services đã mở rộng tại thị trường Orlando với việc mua lại Osceola Memory Gardens và các doanh nghiệp tang lễ liên quan. Thương vụ này bao gồm một nhà tang lễ nằm trong nghĩa trang, năm nhà tang lễ độc lập, một lò hỏa táng và trung tâm chăm sóc trung tâm, cùng một doanh nghiệp tập trung vào hỏa táng. Các điều khoản tài chính cho những thương vụ này không được tiết lộ. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Carriage Services nhằm củng cố vị thế thị trường của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.