Vào thứ Tư, Citi đã nâng cổ phiếu của Tập đoàn Glaukos (NYSE: GKOS) từ Trung lập lên Mua, đồng thời nâng mục tiêu giá lên 162 đô la từ 132 đô la trước đó. Bản nâng cấp đi kèm với triển vọng tích cực về sản phẩm iDose của công ty, sản phẩm đã dần đạt được sức hút kể từ khi ra mắt.
Các nhà phân tích tại Citi cho biết: "Với doanh số bán iDose có khả năng thay đổi vào năm tới cùng với nhịp độ ổn định của các chất xúc tác, chúng tôi đang nâng cấp GKOS lên Mua từ Trung lập.
iDose của Glaukos, một thiết bị điều trị bệnh tăng nhãn áp, đã chứng kiến doanh thu tăng gấp đôi trong quý III/2024 lên khoảng 8 triệu USD, so với quý II. Các nhà phân tích lưu ý rằng tăng trưởng doanh số bán hàng là một khởi đầu mạnh mẽ, xem xét cách tiếp cận có chủ ý của công ty trong việc đào tạo bác sĩ, thiết lập khoản hoàn trả và thúc đẩy việc áp dụng.
Phạm vi bảo hiểm của iDose bởi các Nhà thầu Hành chính Medicare địa phương (MAC) là then chốt đối với đà bán hàng của nó. Hiện tại, một MAC đã áp dụng bảo hiểm đầy đủ với biểu phí chuyên nghiệp và những MAC khác đang trong các giai đoạn áp dụng khác nhau. Tiến bộ này dự kiến sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận iDose vào đầu năm 2025.
Trong tương lai, một số chất xúc tác tiềm năng có thể nâng cao hơn nữa giá trị cổ phiếu của Glaukos trong năm tới. Chúng bao gồm khả năng phê duyệt Epioxa (Epi-On) vào cuối năm 2025, với dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026 và dữ liệu đầy hứa hẹn cho chất ức chế đa kinase Retina XR IVT của công ty trong điều trị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ướt (AMD).
Mục tiêu giá mới là 162 đô la dựa trên bội số 8-9 lần giá trị / doanh thu doanh nghiệp ước tính cơ bản năm 2025, cộng với giá trị hiện tại ròng (NPV) tăng cho iDose.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.