Citi khởi động đánh giá cổ phiếu Solid Biosciences với khuyến nghị mua dựa trên tiềm năng DMD

Investing.com - Citi đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Solid Biosciences (NASDAQ:SLDB) với khuyến nghị mua và mức giá mục tiêu 14,00 USD, dựa trên tiềm năng đáng kể trong thị trường bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD). Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 4,74 USD, được coi là đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 10 đến 20 USD.

Công ty nghiên cứu đã nhấn mạnh hồ sơ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn của công ty, lưu ý rằng SLDB giao dịch ở mức giá trị doanh nghiệp khoảng 100 triệu USD so với doanh số bán hàng tiềm năng tại Hoa Kỳ đạt 2,5-3 tỷ USD trong lĩnh vực DMD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ là 10,89, mặc dù hiện tại đang đốt tiền nhanh chóng.

Phân tích của Citi cho thấy trường hợp đầu tư vào SLDB đã mạnh lên sau những lo ngại gần đây về an toàn với liệu pháp Elevidys của đối thủ cạnh tranh chính Sarepta Therapeutics, tạo cơ hội cho liệu pháp gen SGT-003 của Solid Biosciences. Nhận thêm thông tin chi tiết về vị thế cạnh tranh của SLDB và 8 ProTips quan trọng bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.

Công ty đã chỉ ra rằng SGT-003 không cho thấy bằng chứng về độc tính gan, có thể do vector có tính hướng cơ cao hơn, cùng với các chỉ số hiệu quả mạnh mẽ hơn về phục hồi cơ so với các phương pháp điều trị cạnh tranh.

Một cuộc khảo sát thị trường DMD do Citi thực hiện ủng hộ luận điểm rằng liệu pháp gen DMD an toàn hơn có thể nhanh chóng được thị trường chấp nhận, ngay cả khi nó không phải là sản phẩm đầu tiên ra thị trường hoặc hiệu quả hơn các lựa chọn hiện có.

Trong các tin tức gần đây khác, Solid Biosciences đã có nhiều tiến triển liên quan đến các chương trình liệu pháp gen của mình. Công ty đang tích cực phát triển liệu pháp SGT-003 cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), với dữ liệu chỉ thị sinh học đầy hứa hẹn đã được báo cáo và nhiều cập nhật hơn dự kiến sẽ có vào cuối năm 2025. Tình hình tài chính của Solid Biosciences có vẻ mạnh mẽ, với hơn 300 triệu USD tiền mặt dự trữ, dự kiến sẽ hỗ trợ công ty vượt qua các cột mốc quan trọng sắp tới. Các công ty phân tích đã đưa ra ý kiến về những tiến triển này, với Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 16,00 USD, trong khi H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 20,00 USD, nhấn mạnh hồ sơ an toàn thuận lợi của SGT-003 so với các đối thủ cạnh tranh. Truist Securities cũng nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu 16,00 USD, nhấn mạnh sự tương tác chiến lược về quy định của công ty. Ngược lại, Piper Sandler đã điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 17,00 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Jefferies hạ mục tiêu xuống 15,00 USD nhưng giữ xếp hạng Mua. Những quan điểm của các nhà phân tích này phản ánh sự tin tưởng vào đường ống sản phẩm và chiến lược tài chính của Solid Biosciences, bất chấp những thách thức mà các đối thủ cạnh tranh phải đối mặt trong lĩnh vực liệu pháp gen.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.