Citi duy trì khuyến nghị Mua đối với Boston Scientific, giữ mục tiêu $125

Vào thứ Tư, Boston Scientific Corp (NYSE:BSX), một công ty nổi bật trong ngành Thiết bị & Vật tư Y tế với giá trị vốn hóa thị trường 156,2 tỷ đô la, đã nhận được xác nhận lại khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 125,00 đô la từ các nhà phân tích tại Citi. Công ty gần đây đã thông báo ngừng bán van TAVR Acurate neo2 và Acurate Prime trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 21 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng của công ty bất chấp sự phát triển này. Quyết định ngừng các sản phẩm này xuất phát từ các yêu cầu lâm sàng và quy định gia tăng đã được thảo luận với các cơ quan quản lý, điều này sẽ cần thiết để duy trì các phê duyệt thị trường toàn cầu và đảm bảo các phê duyệt khu vực mới.

Mặc dù có sự ngừng sản xuất, doanh thu TAVR của Boston Scientific bên ngoài Hoa Kỳ (OUS) đã cho thấy sự tăng trưởng, đạt 214 triệu đô la trong năm 2024, tăng 10,9%. Điều này góp phần vào tăng trưởng doanh thu ấn tượng tổng thể của công ty là 19,36% trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, những nỗ lực đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ đã gặp phải thách thức, và doanh số OUS bắt đầu giảm sau khi có dữ liệu lâm sàng không thuận lợi từ nghiên cứu Acurate IDE được trình bày tại hội nghị Transcatheter Cardiovascular Therapeutics năm 2024.

Ban lãnh đạo Boston Scientific thừa nhận rằng việc chấm dứt sản xuất van TAVR sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, công ty vẫn tự tin sẽ đạt được hướng dẫn về doanh số và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý hai và cả năm 2025, theo báo cáo và trên cơ sở hữu cơ. Các nhà phân tích của Citi coi quyết định ngừng bán van TAVR của công ty là một động thái chiến lược trong quản lý nguồn lực.

Hơn nữa, phân tích của Citi cho thấy động thái này có thể có lợi cho các công ty khác trong ngành, với Edwards Lifesciences (NYSE:EW) và Medtronic (NYSE:MDT) được xếp hạng Mua có khả năng được hưởng lợi từ việc Boston Scientific rút khỏi thị trường. Công ty duy trì triển vọng tích cực đối với Boston Scientific, tái khẳng định vị thế của nó như một Lựa chọn Hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với dòng tiền mạnh và mức nợ vừa phải. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 13 ProTips bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Boston Scientific đã báo cáo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ, dẫn đến việc tăng dự báo doanh số và thu nhập cho năm 2025. Công ty dự kiến doanh số tăng 15% đến 17% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng 2,87 đến 2,94 đô la. Erste Group đã bắt đầu đánh giá Boston Scientific với khuyến nghị Mua, phản ánh sự lạc quan về các sản phẩm đổi mới và triển vọng tài chính tích cực của công ty. Ngoài ra, Moody’s Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của Boston Scientific lên A3, trích dẫn hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và tăng trưởng doanh thu. Công ty cũng đã quyết định ngừng Hệ thống Van Động mạch Chủ ACURATE neo2 và ACURATE Prime do các yêu cầu quy định tăng lên, mặc dù vẫn dự kiến sẽ đạt được các mục tiêu tài chính cho năm nay. Trong khi đó, Needham đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với Boston Scientific, với mức giá mục tiêu 115 đô la, dựa trên kỳ vọng các sản phẩm như FARAPULSE và WATCHMAN sẽ vượt qua ước tính đồng thuận. Những phát triển này cho thấy những điều chỉnh chiến lược của Boston Scientific và tiếp tục tập trung vào tăng trưởng và đổi mới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.