Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu Apellis với mục tiêu 39 USD

Investing.com - Cantor Fitzgerald đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 39,00 USD cho Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS), thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá cổ phiếu hiện tại là 19,21 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 17 đến 60 USD, với đánh giá đồng thuận là Mua.

Công ty lưu ý rằng doanh thu của Izervay đã tăng 22% theo quý lên 110 triệu USD trong quý hai so với 91 triệu USD trong quý một năm 2025, mặc dù số lượng lọ thuốc được vận chuyển chỉ tăng ước tính 2-8%. Sự tăng trưởng này góp phần vào mức tăng doanh thu ấn tượng 48% so với cùng kỳ năm trước của công ty, theo báo cáo từ InvestingPro, cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ bao gồm tỷ lệ thanh toán hiện tại vững chắc ở mức 4,08.

Để so sánh, Cantor Fitzgerald hiện đang mô hình hóa số lượng lọ Syfovre được vận chuyển tăng 15% so với quý trước với doanh thu cũng tăng 15%, dự báo khoảng 150 triệu USD doanh thu, thấp hơn một chút so với dự đoán đồng thuận của thị trường khoảng 152 triệu USD theo FactSet. Tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất tài chính của Apellis với InvestingPro thông qua báo cáo nghiên cứu toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.

Astellas đang duy trì hướng dẫn doanh thu 750 triệu USD cho năm tài chính 2025 (từ quý 2/2025 đến quý 1/2026) và dự báo tăng trưởng doanh thu theo quý "ở mức cao 20% hoặc hơn" trong ba quý tiếp theo, trong khi ước tính đồng thuận cho Syfovre trong giai đoạn này là khoảng 650 triệu USD theo FactSet.

Astellas báo cáo thêm 20.000 bệnh nhân được điều trị trong quý 2/2025 (70.000 so với 50.000 tính đến quý 1/2025, tăng 40%), trái ngược với mức tăng trưởng khiêm tốn hơn 2-8% về số lượng lọ thuốc được vận chuyển và tăng trưởng doanh thu 22%.

Trong tin tức gần đây khác, Apellis Pharmaceuticals đã ký kết thỏa thuận bản quyền quan trọng với Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), có khả năng đảm bảo lên đến 300 triệu USD vốn không pha loãng. Thỏa thuận bao gồm khoản thanh toán trước 275 triệu USD và lên đến 25 triệu USD tiền thưởng dựa trên việc phê duyệt quy định của châu Âu cho việc điều trị các bệnh thận hiếm gặp C3 glomerulopathy và IC-MPGN. Thỏa thuận này cho phép Apellis duy trì quyền thương mại hóa tại Hoa Kỳ đối với pegcetacoplan toàn thân, được bán dưới tên EMPAVELI, và cung cấp cho công ty sự linh hoạt tài chính đáng kể. Các nhà phân tích từ Mizuho đã duy trì xếp hạng Trung lập cho Apellis, nhấn mạnh việc củng cố bảng cân đối kế toán của công ty thông qua thỏa thuận này, mặc dù họ bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng của sản phẩm chủ lực của Apellis, Syfovre. Trong khi đó, William Blair tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh tiềm năng tăng thị phần của Syfovre trong điều trị teo địa lý do hiệu quả của nó. Công ty cũng lưu ý kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu VALIANT cho C3G/IC-MPGN, có thể trở thành động lực doanh thu mới nếu được phê duyệt quy định. Thỏa thuận bản quyền bao gồm các giới hạn dựa trên hiệu suất, sau đó tất cả tiền bản quyền ngoài Hoa Kỳ sẽ quay trở lại Apellis. Ông Timothy Sullivan, CFO của Apellis, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Aspaveli/EMPAVELI trong việc chuyển đổi phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh hiếm gặp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.