Canaccord Genuity hạ mục tiêu giá cổ phiếu Rocket Pharmaceuticals

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Canaccord Genuity đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT) xuống còn 11 USD từ mức 34 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Hiện đang giao dịch ở mức 2,77 USD, cổ phiếu này đã chứng kiến các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 2 đến 19 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 9 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Các nhà phân tích đã trích dẫn những thay đổi trong lịch trình ra mắt dự kiến cho RP-A501/Danon tại Hoa Kỳ, hiện dự kiến vào năm 2028 thay vì năm 2026, với sự chậm trễ tương tự dự kiến cho Liên minh Châu Âu.

Các nhà phân tích tiếp tục dự báo doanh số đỉnh điểm khoảng 600 triệu USD cho RP-A501/Danon vào năm 2033/2034 và duy trì xác suất thành công 70%. Ngoài ra, các giả định cho RP-A601/PKP2 vẫn không thay đổi, với dự kiến ra mắt tại Hoa Kỳ và EU vào năm 2028/2029, có khả năng đạt doanh số đỉnh điểm khoảng 920 triệu USD vào năm 2035, và xác suất thành công 30%.

Các nhà phân tích đã loại bỏ tín dụng lenti khỏi mô hình của họ, trước đây chiếm 3 USD mỗi cổ phiếu cho Kresladi, 11 USD mỗi cổ phiếu cho RP-L102, và 1 USD mỗi cổ phiếu cho RP-L301. Họ lưu ý rằng Rocket Pharmaceuticals đang tích cực làm việc để giải quyết Thư Phản hồi Hoàn chỉnh Kresladi và hoàn thành Đơn xin Cấp phép Sinh phẩm RP-L102, điều này có thể dẫn đến phiếu ưu tiên xem xét và doanh thu cấp phép.

Mặc dù tín dụng cho đường ống giai đoạn đầu cũng đã bị loại bỏ, công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào chương trình AAV BAG3 của mình. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng tiến triển trong những lĩnh vực này có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng so với ước tính hiện tại của họ. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 298,43 triệu USD và giao dịch dưới giá trị sổ sách ở mức 0,72x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp. Người đăng ký có thể truy cập 12 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của RCKT thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Rocket Pharmaceuticals đã phải đối mặt với nhiều lần hạ cấp từ các nhà phân tích sau những diễn biến quan trọng trong các thử nghiệm lâm sàng. Công ty đã báo cáo một bệnh nhân tử vong trong thử nghiệm RP-A501 cho bệnh Danon, dẫn đến việc FDA tạm dừng thử nghiệm lâm sàng. Sự cố này đã khiến Evercore ISI hạ cấp Rocket Pharmaceuticals từ Vượt trội xuống Trung lập, cắt giảm mục tiêu giá từ 18,00 USD xuống 5,00 USD. Tương tự, JPMorgan đã hạ cấp cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá từ 44,00 USD xuống 7,00 USD, do lo ngại về các rào cản quy định sau khi tạm dừng thử nghiệm lâm sàng.

Goldman Sachs cũng hạ cấp công ty từ Mua xuống Bán, với mục tiêu giá mới là 2,00 USD, trích dẫn sự không chắc chắn về khả năng thương mại hóa của RP-A501. Scotiabank điều chỉnh mục tiêu giá từ 51,00 USD xuống 19,00 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội Ngành, thừa nhận tiềm năng giải quyết các vấn đề an toàn. Trong khi đó, BofA Securities giảm mục tiêu giá từ 32,00 USD xuống 9,00 USD, duy trì xếp hạng Mua bất chấp những thách thức do sự cố thử nghiệm gần đây gây ra. Những diễn biến gần đây này đã tạo ra sự không chắc chắn đáng kể về tương lai của chương trình bệnh Danon của Rocket Pharmaceuticals.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.